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王尼颢
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录 英伟达即将于11月17日公布FY2027 Q3财报，市场共识营收约1087—1093亿美元，公司自身指引中值为1080亿美元，若兑现将首次跨越单季千亿美元门槛。Wedbush更为乐观，预测落在1130—1150亿美元区间；高盛则给出1100.8亿美元，其中数据中心收入约1025.5亿美元，毛利率74.1%，每股收益超预期约6%。Blackwell占2026年高端GPU出货的71%，但Rubin量产节奏受HBM4验证与产能限制存在后移风险。
然而，这次“千亿里程碑”正被一层截然不同的叙事笼罩。 CEO黄仁勋因丑闻辞职，CFO临时接任，近两个交易日股价累跌超9%，市值蒸发逾4200亿美元。Wedbush虽维持“跑赢大市”，但目标价已从345美元下调至275美元。
核心矛盾不在于营收能否破千亿——那几乎已是既定事实——而在于市场是否愿意在一个缺乏明确掌舵人的过渡期，为一份“没有悬念的超预期”继续支付溢价。 财报数字是后视镜；黄仁勋之后的战略连续性，才是定价的真正变量。
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