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About TokenizedStocksOnAave
Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
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Cosa succede quando le azioni tradizionali iniziano a interagire con DeFi?
Questa è la parte della storia di Aave che trovo più interessante rispetto al prezzo del token.
Le azioni tokenizzate possono potenzialmente portare gli asset finanziari tradizionali su infrastrutture blockchain.
DeFi fornisce poi un ulteriore livello di programmabilità e funzionalità finanziaria.
È una combinazione insolita:
Se questo modello si espande, la linea tra TradFi e DeFi potrebbe diventare sempre più difficile da definire.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Sette nomi di Wall Street sono appena diventati potere di prestito.
Le azioni tokenizzate di Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft possono ora garantire prestiti USDC all'interno dell'Equities Hub di Aave V4. Limiti iniziali: circa 29 milioni di dollari di garanzia / 21 milioni di dollari di prestito.
Oggi $AAVE ha accelerato brevemente del 4,17% in un'ora fino a circa 156 dollari.
Il vecchio slogan della DeFi era "prendere in prestito contro crypto." Questa frase è appena diventata obsoleta.
🚨 Le azioni statunitensi tokenizzate che entrano in $AAVE potrebbero creare un nuovo potente ciclo on-chain.
Il primo lotto di sette azioni tecnologiche tokenizzate può essere utilizzato come garanzia per prendere in prestito $USDC. I dividendi non vengono semplicemente pagati in contanti: possono essere reinvestiti in azioni aggiuntive dopo le commissioni e le ritenute fiscali. 📈
Ciò significa che l'esposizione al prezzo, i dividendi e la liquidità presa in prestito possono accumularsi in un'unica posizione.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
Il prestito di azioni tokenizzate di Aave V4 è più significativo di un altro wrapper azionario: mette alla prova se asset familiari possono diventare garanzie produttive onchain. Con limiti iniziali vicino a 29 milioni di dollari e accesso limitato agli utenti non statunitensi idonei, questo è un esperimento controllato. La domanda duratura dipenderà dalla liquidità e dalla gestione del rischio, non dalla novità.
#TokenizedStocksOnAave
È bello vedere $AAVE risalire di nuovo.
@Aave è un ottimo esempio di quanto il prezzo del token cambi il modo in cui percepiamo un progetto.
Quando il prezzo scende, tendiamo a sovrastimare quanto qualcosa sia rotto.
Quando il prezzo sale, tendiamo a sovrastimare quanto tutto stia andando bene.
Ripensa al primo trimestre.
ACI ha annunciato che avrebbe lasciato Aave dopo una disputa di governance molto pubblica.
Improvvisamente la conversazione è diventata:
- Questo crea più rischi in vista della V4?
- La governance di Aave sta crollando?
- Chi si occuperà di queste responsabilità?
E quando il token stava anche andando male, ogni sviluppo negativo sembrava 2 volte peggiore.
Il prezzo scende → le persone cercano motivi per cui il progetto è rotto → ogni problema diventa una conferma.
Avanti veloce di qualche mese.
Il mercato si rafforza, Stani e il team continuano a consegnare, e improvvisamente la narrazione appare completamente diversa.
Aave V4 è attivo, e le azioni tokenizzate di Coinbase come NVDA, META, AAPL e altre possono ora essere usate come garanzia per prendere in prestito USDC.
L'app di Aave viene anche distribuita gradualmente tramite Ghost Passes.
E ora $AAVE sta salendo, quindi naturalmente le persone sono molto più disposte a guardare a questi sviluppi e pensare:
"Aspetta, Aave potrebbe davvero essere in crescita."
La cosa divertente è che gran parte del lavoro stava avvenendo indipendentemente da cosa facesse il token.
Ciò che è cambiato enormemente è stata la nostra volontà di crederci.
Questa è probabilmente una delle lezioni più grandi che ho imparato durante il mercato orso.
Il prezzo non riflette solo il sentimento.
Lo plasma anche.
A volte i veri costruttori devono solo continuare a consegnare abbastanza a lungo perché il mercato dia loro di nuovo una spinta favorevole.
I deposit di Aave V4 stanno crescendo rapidamente, raggiungendo ora 1,33 miliardi di dollari distribuiti su 8 hub e 24 spoke.
Il modello hub-and-spoke è la modifica chiave in V4. Gli hub fungono da base di liquidità condivisa, mentre gli spoke sono mercati individuali che possono attingere liquidità da un hub secondo le proprie impostazioni di rischio. Questo risolve tre problemi principali:
1. Liquidità inattiva: la liquidità può essere utilizzata attraverso più spoke all'interno dello stesso hub, riducendo la frammentazione.
2. Avvio del mercato: qualsiasi spoke lanciato sotto un hub accede alla stessa base di liquidità degli altri spoke, invece di partire da zero.
3. Segmentazione del rischio: ogni spoke opera con parametri indipendenti (fattori di garanzia, controllo degli accessi, ecc.) e l'hub limita quanto ogni spoke può aggiungere e prelevare tramite dei limiti, aiutando a contenere il rischio a livello dello spoke.
Due degli hub più interessanti attualmente elencati sono:
✦ @ether_fi cash su @Optimism, che alimenta i prestiti per i suoi utenti. Ha raggiunto 308 milioni di dollari in depositi, con 34 milioni di dollari in asset presi in prestito.
✦ @coinbase stocks su @base, che consente di prendere in prestito contro azioni tokenizzate. Ha superato gli 8 milioni di dollari in depositi, con la domanda di prestiti ancora nelle fasi iniziali.
Le persone meno familiari con Aave spesso mi chiedono come vedo i mercati potenziali di Aave.
Mi piace misurarli attraverso il collaterale indirizzabile.
Più è grande l'universo di asset che possono essere usati come collaterale, più grande è l'opportunità di prestito.
Abbiamo iniziato con le criptovalute, ci siamo espansi nei titoli tramite Coinbase Tokenized Stocks e Horizon RWAs, e alla fine aiuteremo ad accelerare la transizione mondiale verso l'abbondanza: solare, batterie, GPU, robotica e infrastrutture spaziali.
Credo che questa trasformazione continuerà fino al 2050. L'obiettivo di Aave è accelerarla di un decennio finanziando gli asset che alimentano l'abbondanza.
Rimani ambizioso.
$AAVE sta ottenendo più di una semplice variazione di prezzo.
Il mercato di prestito di azioni tokenizzate di Aave V4 su Base ha già superato i 9 milioni di dollari in depositi.
Il protocollo ha anche superato 1,1 trilioni di dollari in volume cumulativo di prestiti.
Ora si aggiunge una nuova accumulazione da parte delle balene.
La domanda interessante è se AAVE stia diventando un'infrastruttura finanziaria più ampia — non solo un altro token DeFi.
I token azionari emessi da Coinbase si stanno spostando su Aave
3,8 milioni di dollari sono ora depositati su Aave V4 su Base, con un aumento del 107% negli ultimi 7 giorni, guidato da NVDAc, METAc e TSLAc
Coinbase fornisce gli asset e la piattaforma sottostante, Aave mette gli asset a lavoro come garanzia per il prestito onchain
È stato veloce. Il mercato di Aave V4 per prestiti garantiti da azioni su @base ha superato i 9 milioni di depositi.
Grazie alla flessibilità di V4 e ai feed di prezzo 24/5 di @chainlink, NVDAc, AAPLc, MSFTc e altre quattro azioni Coinbase possono ora garantire prestiti in USDC senza che il detentore venda l'esposizione azionaria.
Questo è solo il punto di partenza. Aggiungi:
> più azioni
> GHO
> margine di portafoglio
> prestito di titoli
Poi, il prodotto inizia ad assomigliare molto di più a una prime brokerage onchain. Non è una questione di se, ma di quando.
La tokenizzazione rende le azioni trasferibili onchain, ma il credito le rende utili onchain.
Qui è dove DeFi inizia a espandersi nei mercati dei capitali, e V4 sta giocando un ruolo di primo piano in questa espansione.
Ps. Quei 9 milioni di dollari sembreranno molto diversi entro la fine dell'anno.
