Cruise橘子哥.🍊🦧

大A难民转战美股东山再起、超级热爱体验好的产品、一个有温度的菜橘！

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Netflix supererà le aspettative nel terzo trimestre? La mia opinione è che probabilmente ci sarà un piccolo superamento, ma senza grandi sorprese. Attualmente, Wall Street prevede per Netflix un fatturato di 12,88 miliardi di dollari e un EPS (utile per azione) di 0,82 dollari per il terzo trimestre. Netflix stessa ha fornito a luglio una guida con un fatturato di 12,86 miliardi di dollari e un EPS di 0,82 dollari. I numeri sono praticamente identici. Cosa significa questo? Significa che il mercato non ha fissato aspettative troppo alte per Netflix, valutandola sostanzialmente secondo le previsioni dell’azienda. Se il bilancio finale supererà le aspettative, non dipende tanto da quanto ha guadagnato, ma da quanto riesce a guadagnare in più rispetto a quanto aveva previsto. Guardando le performance passate di Netflix, penso che questa guida abbia ancora un valore di riferimento. Alcune aziende tendono a sottostimare le aspettative per poi superarle facilmente e sorprendere il mercato, ma Netflix non ha sempre adottato questa strategia. Lo scorso trimestre, il suo fatturato è stato inferiore alle aspettative di circa 30 milioni di dollari, mentre l’EPS è stato superiore di un solo centesimo, con una performance complessiva sostanzialmente in linea con le previsioni. Quindi non credo che questa volta uscirà un numero particolarmente esagerato. Una valutazione più ragionevole è che i risultati si attestino intorno alla guida, con un leggero miglioramento. Inoltre, ci sono tre motivi principali. Il primo è l’aumento dei prezzi. Lo scorso trimestre il fatturato in Nord America è cresciuto solo del 10% perché l’aumento dei prezzi è avvenuto a metà trimestre. Questo trimestre è il primo completo dopo l’aumento, quindi tutto il denaro derivante dall’aumento dei prezzi sarà conteggiato. A luglio la direzione ha detto che l’effetto dell’aumento è stato in linea con le aspettative e non c’è stata una significativa perdita di utenti. Il Nord America è anche la zona più redditizia per Netflix, quindi se il fatturato supera le aspettative, sarà probabilmente grazie a questa regione. Il secondo motivo è il riacquisto di azioni. Netflix ha continuato a riacquistare le proprie azioni, riducendo il numero totale da 4,349 miliardi a 4,261 miliardi in un anno. Con meno azioni in circolazione, lo stesso profitto viene distribuito su un numero inferiore di azioni, quindi l’EPS tende a crescere più facilmente rispetto al fatturato, magari di uno o due centesimi. Il terzo motivo riguarda il tasso di cambio. Più della metà dei ricavi di Netflix proviene dall’estero e alla fine devono essere convertiti in dollari. Nel terzo trimestre il dollaro è stato leggermente più debole rispetto a luglio, quando è stata data la guida, mentre euro e sterlina sono aumentati un po’, quindi la conversione ha portato qualche decina di milioni di dollari in più, un piccolo aiuto. Un punto su cui ho meno certezza riguarda la pubblicità. All’inizio dell’anno Netflix si era posta l’obiettivo di raddoppiare i ricavi pubblicitari a circa 3 miliardi di dollari. Tuttavia, secondo S&P Global, lo scorso trimestre i ricavi pubblicitari sono stati poco più di 600 milioni. Anche se sono aumentati dell’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il mercato si aspettava di più. Facendo i conti si capisce dove sta la pressione. Se ipotizziamo 600 milioni per ogni trimestre del primo semestre, nel secondo semestre dovrebbero essere circa 900 milioni a trimestre per raggiungere i 3 miliardi annui. Passare da 600 a 900 milioni significa aumentare di circa la metà, non è una cifra da poco. Comunque la pubblicità rappresenta solo circa il 5% dei ricavi di Netflix, quindi anche se questo trimestre è un po’ deludente, non si vede molto nel grande totale del fatturato. Il problema è che molti investitori puntano molto sulla crescita del business pubblicitario, quindi il mercato è molto attento. Netflix non riporta separatamente i ricavi pubblicitari, quindi si possono solo cercare indizi nella lettera agli azionisti. Se nella lettera si conferma che "i ricavi pubblicitari dovrebbero raddoppiare quest’anno", allora va bene; se invece cambia il messaggio o non se ne parla più, il mercato si preoccuperà. In quel caso, anche se fatturato e utili rispettano le aspettative, il prezzo delle azioni potrebbe scendere. Quindi, in conclusione, la mia previsione è un EPS tra 0,83 e 0,85 dollari e un fatturato intorno ai 12,9 miliardi, con un leggero superamento delle aspettative. Se il bilancio del 20 ottobre mostra un fatturato superiore a 13 miliardi, sarà un vero superamento; tra 12,8 e 13 miliardi sarà in linea con le aspettative; sotto i 12,8 miliardi sarà un mancato raggiungimento, probabilmente dovuto al Nord America o alla pubblicità. Per concludere in modo un po’ amaro, anche se questo trimestre supera un po’ le aspettative, il prezzo delle azioni potrebbe non salire. 😂 La vera determinante del prezzo sarà la previsione annuale che Netflix pubblicherà insieme al bilancio e se l’obiettivo dei 3 miliardi di ricavi pubblicitari è ancora valido. Questo trimestre aggiunge solo uno o due centesimi, quindi l’impatto è limitato. Queste sono solo opinioni personali e non costituiscono consigli di investimento. Benvenuti su OKX per prevedere i bilanci delle azioni USA e provare un modo diverso di giocare. @misaENFP @okxchinese #OKX美股财报季

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