Innlegg
Kithe
AI云股价跌一半，财报还能超预期
CoreWeave和Nebius一个月里股价接近腰斩。
两家下周先后发三季报。
股价跌的是什么：
跌的是借钱变贵了，不是订单没了。
AI基建靠债务撑，利息一涨估值就压。
财报会好看吗：
算力需求还在，收入端大概率不差。
但收入好看和股价回本，是两笔账。
$ETH 这类资产跟着AI叙事一起被重估过一轮。
财报超预期，改的是收入那一栏。
债务成本那一栏，财报改不了。
#BTC与ETH持续回调，市场何时迎来转机？
#$ETH
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