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无废话财经
AI芯片变天：英伟达崩了，真正的赢家藏在水下
AI芯片这几天彻底换了格局。英伟达从高点跌去30%，一夜蒸发几千亿，这根本不是普通回调，是三个利空集中炸了。
一是掌舵33年的黄仁勋突然辞职，CFO临时接棒，华尔街最怕的就是核心资产群龙无首；二是CUDA护城河被捅破，Anthropic用AI仅3天就把模型迁移到AMD芯片上，过去要几十人干半年的壁垒，第一次裂开了大口子；三是宏观持续收水，整个半导体板块都在杀估值去杠杆。
很多人问英伟达丢的份额被谁抢了？看Anthropic刚曝光的9000亿算力账单就一目了然。
排第一的是谷歌+博通，拿下超4000亿订单，其中博通独吞1600多亿定制芯片大单，是最大的隐藏赢家；英伟达仅排第二，约1680亿，部分订单明年还可取消；AMD虽说金额不高，但拿下2GW机架级大单，直接从替补跻身核心供应商。
结论很明确：英伟达一家独大的时代正在结束，未来是三分天下的格局。但别着急抄底博通、AMD，现在整个AI板块都在挤泡沫，泥沙俱下的时候，再好的公司也会被错杀。$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务 $SNDK
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