Post
一根长针见分晓
今天存储圈又传出一条“利好”：黄仁勋前脚离开，韩国存储厂在HBM谈判中的筹码似乎更足了，后台马上有人问，空单是不是该平。先别被标题牵着走，这类消息要拆成信号和噪音看。
HBM单价短期会有扰动，但存储这波真正的矛盾不在某一轮报价，而在整条AI融资链：资本开支还能烧多快，利率在高位对估值和融资形成多大压制，以及芯片股被当作AI杠杆代理集中抛售。议价权变化只是局部变量，融资链才是主变量。主变量没转向，一条短线利好很难改写大方向。
方向若判断对了，最怕的是被一个标题吓得提前离场。噪音天天有，不必每条都定价。看消息，更要看它能不能改变主变量。
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Nog geen reacties. Reageer als eerste.
Marktbuzz van vandaag
1#Nvidia voert gesprekken met Arm-CEO Haas, interne voorspellingen over nieuwe CEO-kandidaat
2#De Amerikaanse PPI in oktober steeg op jaarbasis met 6,5%, lager dan verwacht
3#Anthropic start IPO-roadshow Waardering herstelt tot 1,8 biljoen dollar
