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张天泽（Misa社区）
#AMD市值突破1万亿美元，芯片股集体大涨
破万亿的是 AMD，涨最猛的是做 CPU 的
▪️ AMD 收 615.52、涨 9.95%，市值首破 1 万亿
▪️ 同日 ARM +17.2%、英特尔 +12.1%，英伟达只有 +2.3%
▪️ 大摩估 Agent 到 2030 年给 CPU 多加 325–600 亿
▪️ Muse 上线 13 天登顶美区免费榜，下载约 260 万次
分歧不在 AI 行情能不能扩散到更多芯片股，在这轮的入场券不是订单给的。Muse 一人一台常驻云电脑：1 亿用户要 158 万颗服务器 CPU。
Oppenheimer 算 Meta 要有 1.15 亿付费用户才撑得起 275 亿年化，判定「不太可能」；Meta 自由现金流只剩 7.84 亿。
估值在讲另一件事：AMD 市值是英伟达的五分之一，前瞻市盈率 41 倍对 16.3 倍。第二名每一美元营收，市场付了 2.5 倍价钱，而它年内涨了 185%。
唯一被证实的是英特尔那句「需求高于产能」。你赌订单追得上下载量，还是赌下载量先变成订阅费？
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