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西洲晚梦
PCE落地，美光博弈格局剧变
8月核心PCE同比3.0%，大幅低于预期，美债收益率下行，加息预期降温。原本预期的通胀杀估值剧本落空，宏观不再是空头助力。
现在美光行情完全交由财报基本面决定。
空头仅存底牌：下季度指引不及预期、资本开支加码、HBM需求透支。
⚠️巨大风险：若美光指引超预期，叠加宏观利好，会形成双击行情，做空风险急剧放大。
即便宏观环境友好，一旦基本面不及预期，仍会出现利好兑现杀跌。
今晚没有宏观放大器，胜负完全看美光财报指引。
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