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阿简在路上
10月第一天，阿简祝各位友仔国庆快乐，合家美满，用两分钟时间快速带大家吃透美国8月的PCE：同比3.4%低于市场此前预计的3.7%、环比上涨0.3%、核心PCE同比3.0%，看起来是一个偏利好的通胀数据，市场对美联储10月继续加息的预期明显下降，导致美债短端收益率和美元都出现回落
另一边，在消费和AI基础设施投资的支撑下，美国Q2 GDP三读被修正到2.2%，这其实把美联储放到了一个很微妙的位置：通胀没有预期那么高、经济没有明显衰退、市场暂时也没那么怕10月加息了，现在唯一剩下的选择就是等待非农数据的表现
总的来看，美国经济目前还是需求强于通胀预期，这主要得益于AI投资的疯狂，只要这些投资能够形成新的收入，经济就可以在高利率环境下继续扩张，而不是过去市场默认的利率高 → 经济一定会慢。所以现在真正需要观察的是AI生产率能不能抵消高资金成本#加息预期推迟，9月非农成下一关键
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