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GiGi發財豬
Criador influente
微软砸重金自研的Maia 300芯片到底释放了什么信号？
最近微软亮出了第三代自研AI芯片Maia 300，关键算力部分直接拉满台积电2纳米工艺，还配了288GB的 HBM4 内存。这不单省钱，更是巨头们对英伟达硬件垄断的忌惮
英伟达习惯用超大单芯片配高带宽内存，而微软玩的是多芯片组合的小芯片方案，核心用 2 纳米，其他辅助部分用成本更低的 3 纳米。这种设计能灵活控制成本，更适合处理云端大规模的长文本推理任务
不过，自研芯片最大的挑战从来不是纸面参数，而是生态兼容性和落地速度。虽然传出明年计划部署上百万颗的宏大目标，但要真正撼动英伟达构建多年的软件护城河，短时间内依然是个硬仗
我觉得云厂商做芯片最终不是为了完全替代谁，而是为了在跟英伟达谈判时握有筹码
接下来大厂自研芯片会从幕后走到台前，逼着整个硬件产业链加速内卷
$MSFT 自研芯片降本增效，云与AI生态稳固，中长期趋势看好
$NVDA 短期生态垄断优势强、增长足。中长期面临大厂自研分流压力
$TSM 坐收先进制程红利，代工需求稳固，业绩高度确定
#微软发布新一代AI芯片，股价触及年内高点
DYOR
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