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爱干饭的一米
昨晚美股涨得挺热闹，半导体却被单独拎出来挨打😮💨
标普500上涨1.6%，美光 $MU 、闪迪 $SNDK 、Marvell却集体跌超7%，英伟达也没能幸免
我觉得这轮下跌得结合美国中期选举来看：
民主党赢下德州州长选举，新任州长此前明确主张暂停新数据中心审批，直到更严格的监管规则出台
这是一个重大转变：
过去市场给AI芯片定价，多少有个隐含前提：科技巨头会持续投入巨额资本开支，数据中心也能不断扩建
现在这个前提开始受到挑战了
数据中心的耗电、用水以及对当地居民生活的影响，正在成为越来越敏感的政治议题
我倾向于认为，这轮杀跌更多是市场在重新评估AI基建的扩张速度，目前还没有充分证据表明实际算力需求已经明显恶化
毕竟已经签约、正在建设的项目不会一夜消失，但未来的增量投资确实面临更大的政策不确定性
接下来我更关注科技巨头的资本开支指引，以及各州实际出台的审批政策
AI的故事还在继续，只是市场开始认真计算，这个故事究竟还能以多快的速度发展
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
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