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Oli.
聊美光财报，大家很容易直接聊到HBM。今天想换个方向：数据中心SSD。美光今年已经开始出货245TB的6600 ION，一块盘接近四分之一PB，这不是实验室里画出来的产品。
以前看AI，注意力几乎都在GPU算得有多快。现在企业开始接入自己的文档、视频和业务数据，数据得先存下来，再不断读取、处理。算力采购很显眼，存储这笔钱却容易被低估。服务器买得再贵，数据供不上，利用率一样难看。
让我感兴趣的是，客户买高容量SSD，不只是为了多存点东西，还可能为了减少机架占用和配套成本。这种采购逻辑，比单纯赌存储涨价更值得跟踪。但厂商展示的测试成绩，跟客户愿意付多少钱，毕竟是两回事。
美光财报电话会在北京时间10月1日凌晨。我会关注数据中心存储的销售情况，看新品有没有变成持续订单，NAND业务的改善能否延续。HBM当然重要，只是把所有AI存储需求都归进HBM，会漏掉不少细节。对美光来说，如果SSD也能稳定贡献利润，市场理解它的方式才可能真正变化。光靠一个热门产品撑估值，我总觉得不够踏实。
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
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