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taishiro
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For a company whose economic engine remains overwhelmingly advertising, every incremental dollar of AI infrastructure is a bet that better recommendations, Muse agents, and engagement will eventually expand ad margins enough to cover the depreciation, energy costs, and opportunity cost.
Microsoft, Google, and Amazon can directly monetize compute through their cloud businesses.
$META cannot.
taishiro
Os mercados interpretaram o sinal corretamente: a geração interna de caixa por si só já não é suficiente.
Isto não é um investimento abstrato a longo prazo. É uma mudança estrutural. O CapEx está agora a representar mais de metade das receitas nos últimos trimestres.
#MetaAISpendingConcerns
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