#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Os números da Micron vão ser interessantes de acompanhar 👀 As expectativas já parecem bastante elevadas, especialmente com a procura por AI a manter o foco no HBM e no mercado de memória em geral. O que me deixa mais curioso é o que vem a seguir. Receitas fortes são ótimas, mas os preços, margens e a perspetiva da gestão para o FY2027 provavelmente nos dirão muito mais sobre se este momento pode durar. 💾📈 Os gastos em infraestrutura de AI ainda parecem ser o grande motor aqui. Agora vamos ver se o negócio real consegue acompanhar todo o hype 😅✨

#MicronEarningsAhead A verdadeira história da Micron pode estar no que as suas margens dizem sobre toda a cadeia de abastecimento de AI 👀 Uma margem bruta de 86% indicaria que os fabricantes de memória ainda detêm um poder de fixação de preços sério, enquanto a oferta de HBM, DRAM e NAND se mantém apertada. O que chamou a minha atenção é o efeito dominó. Se a Micron conseguir defender essas margens até ao ano fiscal de 2027, os lucros da AI não ficarão apenas com os fabricantes de GPU. Eles estão a espalhar-se mais profundamente na cadeia de abastecimento. A memória pode estar a passar de um componente para um gargalo.

Todos sabem que a AI precisa de GPUs. Mas a memória que está ao lado dessas GPUs está a tornar-se igualmente interessante para mim. É por isso que os próximos resultados da Micron valem a pena ser observados. O boom da infraestrutura de AI criou uma enorme procura por memória avançada, especialmente HBM. Mas neste momento, não estou apenas à espera de mais um comentário do tipo "a procura por AI está forte" por parte da gestão. As expectativas já são elevadas. Pessoalmente, quero respostas a três questões: → Os preços da memória ainda estão a melhorar? → As margens podem continuar a expandir-se? → A procura por AI é suficientemente forte para suportar crescimento para além dos próximos trimestres? A terceira questão é a que mais me importa. A memória sempre foi um negócio cíclico, e a forte procura acaba por atrair mais oferta. A verdadeira oportunidade seria se a AI mudasse esse ciclo o suficiente para criar um período mais longo de procura estrutural. Por isso, estou a encarar os resultados da Micron como mais do que outro relatório de chips. #MicronEarningsAhead $BTC

Bom dia! 👋 Os resultados da $MU são amanhã, e o HBM é o principal que estou a acompanhar. A procura por AI não é só sobre GPUs—HBM, DRAM e SSDs estão todos a beneficiar. Se a Micron aumentar as suas perspetivas, $SKHYNIX e $SNDK também podem receber um impulso. A AI precisa de computação, mas a computação precisa de memória. Essa é a tese do armazenamento. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Os resultados da Micron podem ser um grande teste para o comércio de hardware de AI. A orientação para o 4º trimestre aponta para uma receita de 50 mil milhões de dólares, um EPS não-GAAP de 31 dólares e uma margem bruta de 86%, com o ponto médio a implicar um crescimento sequencial de 20,6%. Os mercados estarão atentos à procura de HBM4, aos preços de DRAM/NAND e à durabilidade das margens. A questão maior: Será que a procura dos centros de dados de AI consegue manter a oferta de memória suficientemente apertada para justificar estas expectativas? #MicronEarningsAhead

🔥 ESCASSEZ DE CHIP DE AI... OU ESCASSEZ DE MEMÓRIA? Os últimos resultados da Micron podem revelar um gargalo oculto no boom da AI. HBM, a memória de alta largura de banda que alimenta GPUs avançadas de AI, consome muito mais capacidade de wafer do que a DRAM tradicional. Dados da indústria citados pela S&P Global indicam que a proporção de capacidade do HBM3E em relação à DDR convencional é aproximadamente 3:1. À medida que a procura por AI dispara, mais produção está a ser direcionada para HBM — potencialmente a apertar o fornecimento de memória regular. 🤖 AI precisa de GPUs. 🧠 GPUs precisam de HBM. 🏭 HBM precisa de capacidade. .

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — as três apostas em armazenamento 📦 🔹 $SKHYNIX vende uma vantagem competitiva — participação dominante em HBM, mas a avaliação já não é barata. 🔹 $MU vende valor — ampla exposição, P/L de um dígito, com o próximo relatório de resultados a ser fundamental para confirmação. 🔹 $SNDK vende a história — contratos a longo prazo + HBF criam forte potencial de valorização, mas também maior risco de correção. Mesmo ciclo de preços de armazenamento, mas formas muito diferentes de ganhar dinheiro. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST está de volta ao foco. Os resultados do 4.º trimestre são o evento chave a observar, com os investidores à procura de pistas nas vendas, margens e no panorama mais amplo do consumidor. A parte interessante será a reação do mercado após a divulgação dos números — por vezes, o resultado principal importa menos do que o que as orientações indicam a seguir. #CostcoQ4EarningsWatch

A Costco está prestes a divulgar o seu relatório de resultados, então por que é que a comunidade cripto está tão focada em quantos frangos assados vendeu? Primeiro, não acumula Bitcoin, e segundo, não aceita pagamentos em Bitcoin. Mas sabe se as carteiras dos americanos ainda estão cheias. Bons resultados → os americanos continuam a comprar muito papel higiénico e frangos assados → consumo forte → a inflação mantém-se alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch