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云哲的逆袭路
沃什这次整体偏鹰，核心信号很简单：通胀仍高，降息空间受限，AI 基建带来的需求也可能增加通胀压力。
至于记者提问的有关ai安全问题，沃什的回答略偏负面。
目前对$SNDK 来说是“两条线”：
🔴 利空：10Y美债上行 → 高估值成长股承压 → SNDK短线估值受压。
🟢 利多：AI CapEx维持高位 → 数据中心存储需求增加 → NAND供需偏紧、价格上涨 → SNDK盈利预期受支撑。
所以短线重点盯两个东西：
10Y美债 + NAND价格。
沃什压估值，AI/NAND撑基本面。
如果10Y回落、NAND继续涨，SNDK压力会明显减轻。
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