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wesley教授
Criador influente
OpenAI年化收入快700亿了，另一边英伟达一边卖芯片一边找保险公司分担"AI芯片融资风险"——自己都要给自己的生意上保险了，这信号还不够直白？AI是真的，泡沫也是真的，这两件事从来不矛盾。市场现在把所有算力叙事都当永动机在定价，$BTC 跟着科技股的风险偏好一起浮，等哪天capex故事讲不下去，谁在裸泳一目了然。我不追这种叙事，也不急着空它——先等RPO背离转正那个信号。击鼓传花的重点从来不是花好不好看，是鼓什么时候停。
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