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加密赖子
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
关于存储 芯片三巨头 我有一些思考供分享
今天存储芯片板块看着挺割裂的——昨天刚净流入19.3亿企稳，今天主力就反手砸了85.66亿出去。兆易创新、长鑫科技这些票被按在地上摩擦，这不是基本面出问题了，而是财报前典型的资金避险动作。
今晚美光要出财报，市场预期营收508到512亿美元，EPS 31.5美元。焦点其实不在本季数字，在管理层对2027财年的指引——现在股价已经涨了不少，选择权市场预期财报后波动在8%到10%。这种位置，短线资金选择先跑为敬，没毛病。
但产业端的故事没变。伯恩斯坦预计三季度DRAM和NAND均价环比涨近20%，四季度继续涨但幅度收窄。DDR4合约价9月又创了新高，四季度PC DRAM价格指引从3%到8%大幅上修到13%到18%。TrendForce也说了四季度服务器DRAM供需还是紧的。
所以我的判断是：财报前别急着抄底，让子弹飞一会儿。如果美光给的指引够硬，存储链大概率会先挖坑再填上；如果指引偏保守，短期回调就是中期上车的机会。$MU $SNDK $SKHYNIX
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