Publicar
GiGi發財豬
Criador influente
AI硬件股跌这么狠，后面还有多少空间？
这次下跌可能只是个开始，过去几年，AI公司不断砸钱买GPU、建数据中心，硬件厂商跟着吃肉
现在市场开始担心，如果数据中心建设速度慢下来，这条产业链还能维持之前的增长吗？
我觉得有几个地方可以留意
1、小型算力公司压力更大
像 $CRWV 这类公司，扩张很依赖融资，一旦项目延期，设备买得少了，收入兑现也会受影响。微软、谷歌这些巨头有自己的现金流，抗压能力还是不一样的
2、存储股也要小心
$MU 、 $SNDK 前期涨幅已经不小，市场对AI存储需求的预期也打得很满。如果数据中心扩建放慢，存储订单和价格上涨的速度可能都会受到影响
3、大厂可能反而有机会
如果小型算力企业资金吃紧，云计算市场可能进一步向大厂集中。对微软、亚马逊、谷歌来说，建设节奏可以调整，但AI业务不会因此消失
我觉得接下来几个月AI板块可能还会反复震荡。先看科技巨头会不会下调明年的资本开支，再看硬件公司的订单有没有变化
短期不急着抄底，等这一轮预期调整得差不多，再看哪些公司值得重新布局
DYOR
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Aviso legal: o conteúdo do OKX Orbit é fornecido apenas para fins informativos. Saber mais
Respostas
Ainda sem comentários. Sê a primeira pessoa a responder!
Criptomoedas populares
BTC/USDTBitcoin
$73 366,8-0,01%
ETH/USDTEthereum
$2042,88-0,02%
OKB/USDTOKB
$98,67+0,00%
Novidades do mercado de hoje
1#O CPI dos EUA superou as expectativas, BTC caiu abaixo de 74.000 dólares, liquidando mais de 200 milhões em posições longas
2#Anthropic inicia roadshow de IPO com avaliação a subir para 1,8 biliões de dólares
3#O rápido crescimento dos negócios em nuvem da NebiusAI enfrenta o teste do relatório financeiro
