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Oli.
美国两名参议员11月13日致信商务部长，建议把先进AI芯片的出口许可和远程访问挂钩。按他们提出的做法，境外接收方若要向中国企业提供相关芯片的远程使用，需要另外取得许可。现在公开的是议员建议，后续还要看商务部门如何回应。
对算力租赁公司来说，这一下就碰到了合同里的实际问题。设备买进来以后，收入靠客户不断使用。如果未来可服务的客户范围收窄，机器还在机房里，空出来的时段却得重新找买家。原合同要是还得重谈，哪怕设备已经到货，预期回款也可能变。
我比较担心市场只盯着英伟达少卖多少块芯片。云厂商如果为了某批客户提前承担了机房、设备和电力支出，客户资格的变化也会影响利用率和融资安排。影响多大，要看它的客户有多集中，以及同类算力能不能被其他合资格客户接下来。
下一步我会盯正式文本里的适用对象和存量合同安排。市场现在很容易把一封信直接折算成收入损失，可不同公司的客户结构差别很大，得先看规则最终覆盖谁，才能算这笔账。
#美国拟扩大AI芯片出口限制，海外算力租赁或受影响
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