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Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
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Um limite de empréstimo não é o mesmo que o que pode ser emprestado. O motor de restrição $PLEDGE mostra a diferença.
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Aqui está o mecanismo, no Equities Hub do @aave V4 e no MAG7 Spoke no @base:
• Cada token de ação @coinbase na cesta recebe um valor em USD
• O fator de garantia de cada ativo pondera esse valor
• A soma ponderada é convertida em USDC, o que dá a capacidade teórica
• Os limites de fornecimento e a liquidez disponível limitam o que pode realmente ser emprestado
Capacidade é a teoria. Disponibilidade é o mercado. A mesa mantém-os separados para que possa ver qual deles o está a travar.
Capacidade é uma estimativa. Os empréstimos requerem reembolso; a garantia pode ser vendida.
@PledgeDesk calcula. O Aave oficial gere empréstimos elegíveis fora dos EUA.
$PLEDGE está na Robinhood Chain via @ponsdotfamily.
Negocie apenas o contrato publicado a partir desta conta.
Sete nomes da Wall Street acabaram de se tornar poder de empréstimo.
As ações tokenizadas da Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft podem agora garantir empréstimos USDC dentro do Equities Hub do Aave V4. Limites iniciais: ~29M$ de garantia / 21M$ de empréstimo.
Hoje, o $AAVE acelerou brevemente 4,17% em uma hora para cerca de 156$.
O antigo argumento do DeFi era “emprestar contra cripto.” Essa frase acabou de ficar desatualizada.
O que acontece quando as ações tradicionais começam a interagir com DeFi?
Essa é a parte da história da Aave que acho mais interessante do que o preço do token.
As ações tokenizadas podem potencialmente trazer ativos financeiros tradicionais para a infraestrutura blockchain.
DeFi então fornece outra camada de programabilidade e funcionalidade financeira.
É uma combinação invulgar:
Se este modelo escalar, a linha entre TradFi e DeFi pode tornar-se cada vez mais difícil de definir.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
🚨 Ações tokenizadas dos EUA a entrar em $AAVE podem criar um novo ciclo poderoso on-chain.
O primeiro lote de sete ações tecnológicas tokenizadas pode, segundo relatos, ser usado como garantia para empréstimos em $USDC. Os dividendos não são simplesmente pagos em dinheiro — podem ser reinvestidos em ações adicionais após taxas e retenções na fonte. 📈
Isto significa que a exposição ao preço, os dividendos e a liquidez emprestada podem acumular-se numa única posição.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
O empréstimo de ações tokenizadas do Aave V4 é mais significativo do que outro invólucro de ações: testa se ativos familiares podem tornar-se garantias produtivas onchain. Com limites iniciais perto de 29 milhões de dólares e acesso limitado a utilizadores elegíveis fora dos EUA, este é um experimento controlado. A procura duradoura dependerá da liquidez e da gestão de risco, não da novidade.
#TokenizedStocksOnAave
É bom ver o $AAVE a subir novamente.
@Aave é um excelente exemplo de como o preço do token muda a forma como percebemos um projeto.
Quando o preço está baixo, tendemos a sobrestimar o quão problemático algo é.
Quando o preço está alto, tendemos a sobrestimar o quão bem tudo está a correr.
Pense no primeiro trimestre.
A ACI anunciou que estava a sair da Aave após uma disputa pública de governação.
De repente, a conversa tornou-se:
- Isto cria mais risco para a V4?
- A governação da Aave está a desmoronar-se?
- Quem vai assumir estas responsabilidades?
E quando o token também estava a ter um desempenho fraco, cada desenvolvimento negativo parecia 2x pior.
O preço desce → as pessoas procuram razões para o projeto estar falhado → cada problema torna-se uma confirmação.
Avançando alguns meses.
O mercado fortalece, o Stani e a equipa continuam a entregar, e de repente a narrativa parece completamente diferente.
Aave V4 está ativa, e ações tokenizadas da Coinbase como NVDA, META, AAPL e outras podem agora ser usadas como garantia para pedir emprestado USDC.
A App da Aave está também a ser lançada gradualmente através dos Ghost Passes.
E agora o $AAVE está a subir, por isso naturalmente as pessoas estão muito mais dispostas a olhar para esses desenvolvimentos e pensar:
"Espera, a Aave pode realmente estar a crescer."
O engraçado é que muito do desenvolvimento estava a acontecer independentemente do que o token estava a fazer.
O que mudou drasticamente foi a nossa vontade de acreditar nisso.
Provavelmente essa é uma das maiores lições que aprendi durante o mercado em baixa.
O preço não reflete apenas o sentimento.
Ele também o molda.
Às vezes, os verdadeiros construtores só precisam de continuar a entregar tempo suficiente para que o mercado lhes dê um impulso novamente.
Os depósitos do Aave V4 estão a crescer rapidamente, situando-se agora em $1,33B distribuídos por 8 hubs e 24 spokes.
O modelo hub-and-spoke é a principal mudança na V4. Os hubs funcionam como uma base de liquidez partilhada, enquanto os spokes são mercados individuais que podem retirar liquidez de um hub sob as suas próprias configurações de risco. Isto resolve três problemas principais:
1. Liquidez ociosa: A liquidez pode ser utilizada em vários spokes dentro do mesmo hub, reduzindo a fragmentação.
2. Arranque do mercado: Quaisquer spokes lançados sob um hub têm acesso à mesma base de liquidez que outros spokes, em vez de começarem do zero.
3. Segmentação de risco: Cada spoke opera com parâmetros independentes (fatores de garantia, controlo de acesso, etc.), e o hub limita quanto cada spoke pode adicionar e retirar através de limites, ajudando a conter o risco ao nível do spoke.
Dois dos hubs mais interessantes listados neste momento são:
✦ @ether_fi cash na @Optimism, que potencia empréstimos para os seus utilizadores. Alcançou $308m em depósitos, com $34m em ativos emprestados.
✦ @coinbase stocks na @base, que permite empréstimos contra ações tokenizadas. Alcançou mais de $8m em depósitos, com a procura de empréstimos ainda numa fase inicial.
As pessoas menos familiarizadas com a Aave costumam perguntar-me como vejo os mercados potenciais da Aave.
Gosto de os medir através do colateral endereçável.
Quanto maior o universo de ativos que podem ser usados como colateral, maior a oportunidade de empréstimo.
Começámos com criptomoedas, expandimos para valores mobiliários através das Ações Tokenizadas da Coinbase e RWAs da Horizon, e eventualmente ajudaremos a acelerar a transição mundial para a abundância: solar, baterias, GPUs, robótica e infraestrutura espacial.
Acredito que esta transformação continuará até 2050. O objetivo da Aave é acelerá-la em uma década financiando os ativos que impulsionam a abundância.
Mantenha-se ambicioso.
$AAVE a manter-se bem enquanto muitas altcoins são afetadas é o tipo de força a que presto atenção
e há um caso razoável a ser construído por trás disso
- A V4 ultrapassou $1B em depósitos com $310M em empréstimos ativos reportados para setembro
- Agora podes pedir emprestado USDC contra ações tokenizadas da Coinbase na Base, dando à Aave outra fonte de procura de empréstimos
- A proposta da Fundação inicia o processo de trazer a marca e o IP para uma entidade protegida pela comunidade, embora as transferências reais ainda precisem de mais votos
- O que me interessa é a Aave expandir o que as pessoas podem pedir emprestado enquanto avança para aproximar a marca e o IP da supervisão dos detentores de tokens
Quando o mercado se estabilizar, penso que a AAVE liderará o setor DeFi..
