#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Populare
Cele mai recente
MicronAIMemoryOutlook Postări populare
Fixat
Interpretarea raportului UBS: Veniturile Micron pentru trimestrul fiscal 4 sunt estimate la 52,4 miliarde USD, restricțiile de răscumpărare vor fi ridicate în decembrie
Redactat de: Rita
UBS menține ratingul de cumpărare pentru Micron Technology, cu un preț țintă de 1625 USD, oferind un potențial de creștere de 48% față de prețul de închidere din 22 septembrie de 1096 USD. Dezbaterea pieței s-a mutat de la „dacă ciclul a atins vârful” la „cât de mult poate dura această perioadă favorabilă”. În raportul prospectiv FQ4:26 publicat de UBS pe 23 septembrie 2026, se menționează că deficitul de ofertă și cerere pentru memoriile dinamice cu acces aleator (DRAM) va con
#MicronEarningsAhead Următorul trimestru al Micron ar putea să ne spună dacă memoria pentru AI este încă o poveste despre penurie sau devine o poveste despre prețuri 👀
Conducerea a estimat venituri de 50 miliarde $ și o marjă brută de 86%, în timp ce HBM4 este deja livrat pentru platforma Vera Rubin a Nvidia. Cheia nu este doar să depășești estimările. Este dacă prețurile, marjele și cererea pentru anul fiscal 2027 rămân suficient de puternice pentru a justifica așteptările de azi. Dacă memoria devine blocajul, Micron ar putea fi unul dintre cele mai clare semnale de cerere pentru AI.
#MicronEarningsAhead Numerele Micron vor fi interesante de urmărit 👀 Așteptările par deja destul de ridicate, mai ales cu cererea pentru AI care menține în prim-plan HBM și piața mai largă a memoriei.
Ceea ce mă interesează mai mult este ce urmează. Veniturile puternice sunt grozave, dar prețurile, marjele și perspectiva conducerii pentru anul fiscal 2027 probabil ne vor spune mult mai multe despre dacă acest impuls poate dura. 💾📈
Cheltuielile pentru infrastructura AI încă par a fi principalul motor aici. Acum vom vedea dacă afacerea reală poate ține pasul cu toată agitația 😅✨
$SNDK $MU 📊
Cu datele despre inflația PCE care oferă un semnal pozitiv, așteptările ca Fed să mențină neschimbate ratele dobânzilor luna viitoare se pot întări. Toate privirile sunt acum îndreptate spre deschiderea pieței din SUA de diseară.
$SNDK merită urmărit pentru următoarea mișcare, dar adevăratul test vine odată cu raportul de câștiguri al $MU la miezul nopții. Rezultatele Micron și prognoza privind cererea de memorie condusă de AI ar putea influența sentimentul în sectoarele semiconductorilor și stocării.
#DailyOrbit
Observator financiar: Raportul financiar Micron se apropie, cererea de stocare AI devine punctul central
$MU Micron raportează câștigurile pentru trimestrul 4 în această seară (după închiderea pieței pe 30 septembrie, ora Estică).
Previziunile sunt venituri de 50 miliarde ±1 miliard, EPS 31 ±1, marjă brută 86%. Piața se așteaptă la puțin mai mult, între 50,8 și 50,9 miliarde, EPS 31,5. Trimestrul trecut a fost de 41,46 miliarde, o creștere de 20% de la un trimestru la altul. Datele sunt deja explozive; piața dorește să fie și mai explozive.
Toată lumea vorbește despre cipurile AI.
Dar infrastructura AI nu se oprește la GPU-uri.
Memoria devine una dintre cele mai importante componente din întregul lanț de aprovizionare AI, motiv pentru care veniturile Micron merită urmărite.
Întrebarea interesantă nu este pur și simplu dacă $MU depășește sau nu așteptările.
Dacă infrastructura AI continuă să se extindă, companiile care furnizează coloana vertebrală a acestei extinderi ar putea rămâne importante pentru povestea tehnologică mai largă.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU la aproximativ 6× câștiguri sugerează că piața ar putea încă să trateze Micron ca o investiție de vârf în memoria AI ciclică, mai degrabă decât un posibil ciclu ascendent prelungit. 📈
Acordurile strategice cu clienții, cererea puternică de HBM din partea $NVDA, $AMD și acceleratoarelor personalizate, plus capacitatea nouă limitată până în 2028 ar putea menține oferta strânsă.
Dacă câștigurile rămân rezistente, evaluarea actuală ar putea lăsa loc pentru o reevaluare suplimentară. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
Toată lumea știe că AI are nevoie de GPU-uri. Dar memoria aflată lângă aceste GPU-uri devine la fel de interesantă pentru mine.
De aceea, rezultatele financiare viitoare ale Micron merită urmărite.
Boom-ul infrastructurii AI a creat o cerere uriașă pentru memorie avansată, în special HBM. Dar în acest moment, nu caut doar un alt comentariu de tipul „cererea pentru AI este puternică” din partea conducerii. Așteptările sunt deja ridicate.
Personal, vreau răspunsuri la trei întrebări:
→ Prețurile memoriei încă se îmbunătățesc?
→ Marjele pot continua să se extindă?
→ Cererea pentru AI este suficient de puternică pentru a susține creșterea dincolo de următoarele câteva trimestre?
A treia întrebare contează cel mai mult pentru mine. Memoria a fost întotdeauna o afacere ciclică, iar cererea puternică atrage în cele din urmă o ofertă mai mare. Oportunitatea reală ar fi dacă AI schimbă suficient acest ciclu pentru a crea o perioadă mai lungă de cerere structurală.
Așadar, tratez rezultatele financiare ale Micron ca pe ceva mai mult decât un alt raport despre cipuri.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU la ~6x câștiguri îți spune că piața încă prețuiește 2026 ca vârful memoriei AI și tratează Micron ca pe ciclul vechi, în ciuda SCAs și a clienților care cer mai multă aprovizionare decât poate livra Micron.
Acest lucru devine mai greu de justificat cu HBM livrat către $NVDA, $AMD și acceleratoare personalizate, în timp ce o capacitate nouă semnificativă nu va sosi până în 2028.
Aceasta oferă Micron o durată mult mai lungă a câștigurilor decât sugerează multiplu, motiv pentru care cred că orice sub 10x câștiguri încă pare prea ieftin.
Bună dimineața! 👋 Rezultatele financiare $MU sunt mâine, iar HBM este principalul aspect pe care îl urmăresc.
Cererea pentru AI nu se referă doar la GPU-uri—HBM, DRAM și SSD-urile beneficiază toate. Dacă Micron își ridică perspectiva, $SKHYNIX și $SNDK ar putea primi și ele un impuls.
AI are nevoie de putere de calcul, dar puterea de calcul are nevoie de memorie. Aceasta este teza stocării. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
Veniturile Micron ar putea fi un test major pentru tranzacționarea hardware-ului AI.
Estimările pentru T4 indică venituri de 50 miliarde USD, EPS non-GAAP de 31 USD și o marjă brută de 86%, cu punctul median sugerând o creștere secvențială de 20,6%.
Piețele vor urmări cererea pentru HBM4, prețurile DRAM/NAND și durabilitatea marjelor.
Întrebarea mai mare:
Poate cererea din centrele de date AI să mențină oferta de memorie suficient de strânsă pentru a justifica aceste așteptări?
#MicronEarningsAhead