#KoreaJapanChipRally
About KoreaJapanChipRally
KOSPI opened 3.34% higher on Sep 7, led by Samsung Electronics and SK Hynix, with Japanese memory, equipment and testing names rallying alongside. The GPT-6 Astra launch lifted expectations for inference demand and data center capex, but the two markets trade different exposures: Korea on the HBM, DRAM and NAND cycle, Japan on memory, fab equipment, testing and materials. Foreign and institutional buying drove the Korean move while retail sold. Goldman reaffirmed its 12,000 KOSPI target.
Популярное
Последние
KoreaJapanChipRally Популярные публикации
$SKHYNIX Хайликс строительство завода в США — положительный фактор, является ли это началом нового ралли или сигналом пика из-за покупки ожиданий и продажи фактов?
Движение Хайликс подтверждает логику покупки ожиданий и продажи фактов. До полудня капитал заранее играл на положительном эффекте строительства завода в США, что поднимало цену; после выхода новости эмоции исчерпались, отсутствуют новые катализаторы, бычий импульс ослабевает.
На графике видно рост с последующим откатом, сейчас цена консолидируется около 1282, полосы Боллинджера сужаются, объемы снижаются, сопротивление сверху заметно в диапазоне 1292-1300.
Краткосрочный прогноз — медвежий, при объёмном пробое поддержки 1272 вероятность продолжения коррекции значительно возрастает. Рекомендуется продавать на росте, поддержка снизу в диапазоне 1265-1258, ждать ясного направления перед корректировкой стратегии.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Дневник повторного анализа, 7 сентября — покупка акций SK Hynix с прибылью
$SKHYNIX
1. OpenAI выпустила новую модель Astra
Хуанг Жэньсюнь прямо заявил: «AGI уже наступил», и рынок сразу начал подсчёты — AGI требует огромных вычислительных мощностей и памяти, ожидается значительный рост спроса на HBM, DRAM и NAND. Эта тенденция уже отыгрывалась на прошлых выходных в США: в пятницу индекс полупроводников Филадельфии вырос на 3,38%, ADR SK Hynix на американском рынке — на 8,14%. Сегодня на открытии азиатско-тихоокеанских рынков индекс Никкей вырос более чем на 1300 пунктов, корейский рынок открылся с гэпом вверх на 3,34%, акции производителей памяти выросли по всему фронту.
2. Иностранные и институциональные инвесторы совместно покупают
Сегодня иностранные инвесторы чисто купили на 8907 млрд вон, институциональные инвесторы — на 7528 млрд вон, розничные инвесторы чисто продали на 2,24 трлн вон. Средства сосредоточены на увеличении доли в акциях полупроводниковых компаний, что напрямую подняло стоимость акций Hynix и Samsung.
3. Фундаментальные показатели сильны
С января по август этого года экспорт полупроводников из Южной Кореи составил 281,2 млрд долларов, что на 169,6% больше по сравнению с прошлым годом. Nomura в пятницу вновь подтвердила рекомендацию «покупать» с целевой ценой 4,7 млн вон.
Проще говоря: OpenAI зажгла интерес, американский рынок первым начал рост, иностранные и институциональные инвесторы последовали за ним, а фундаментальные показатели обеспечивают поддержку.
+33,09%
Снимок на 07 сент. 2026 г., 14:09
#日韩芯片股走强, можно ли продлить цикл хранения ИИ?
Этот рынок посылает ключевой сигнал: рынок смещается от «кто сильнее в вычислительной мощности» к «кто быстрее рассуждает». Логика роста в Японии и Южной Корее всё ещё несколько иная: главные поля битвы в Корее — HBM, DRAM и NAND, а Samsung и SK Hynix напрямую получают выгоду от дивидендов от ИИ. В Японии это ещё более разрозненно: оборудование, тестирование и материалы соответственно растут. Интересно, что сегодня корейский фондовый рынок в первую очередь был куплен иностранным капиталом и институтами, а розничные инвесторы продавали, что указывает на то, что капитал всё ещё расхождается в вопросах устойчивого развития. Goldman Sachs подтвердил свою цель в 12 000 пунктов, сделав лишь одно основное предположение — капитальные вложения в ИИ будут поддерживаться, а спрос и предложение на хранение останутся ограниченными.
Для мира криптовалют есть три момента, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, GPT-6 Astra подтвердила, что спрос на выводы становится новой движущей силой для вычислительной мощности на базе ИИ. Мировой спрос на вычислительные мощности продолжает расти, и сектор ИИ и проекты DePIN в мире криптовалют также получают выгоду. Во-вторых, продолжающаяся сила запасов накопителей, свидетельствует о том, что капитальные вложения в аппаратное обеспечение ИИ всё ещё достигнут пика, краткосрочные затраты для майнеров сохраняются, но уверенность этого направления также растёт. В-третьих, если корейские запасы хранения продолжат расти, часть средств в конечном итоге вернутся с фондового рынка обратно на крипторынок, и логика премии Южной Кореи сохраняется.
Позвольте поделиться своими мыслями. GPT-6 Astra — это не презентация PowerPoint; это новая переменная, которая действительно может стимулировать спрос на вычислительные мощности. Цель Goldman Sachs в 12 000 пунктов — это не просто крик, но пока институты покупают и продавают розничные инвесторы, корейские акции будут продолжать колебаться в краткосрочной перспективе.
Что вы думаете?
$BTC $ETH
Как сегодня обстоят дела с памятью? Япония и Корея уже дали ответ
Память в Японии и Корее продолжает расти. Акции SK Hynix выросли более чем на 3%, Samsung — почти на 2%, индекс KOSPI превысил 7000 пунктов. В прошлую пятницу американский рынок был закрыт из-за Дня труда, но акции SNDK за один день взлетели на 11,9%, MU — на 6,1% — сегодня вечером на открытии, скорее всего, этот импульс продолжится.
Три ключевых логических момента:
Первое, после выпуска модели OpenAI Astra рынок вновь торгует по формуле «чем сильнее модель → тем больше вычислений → тем выше спрос на память».
Второе, по сообщениям, запасы Samsung и SK Hynix сократились до менее чем 10 дней. Goldman Sachs считает, что дефицит предложения продлится как минимум до 2027 года, это не краткосрочный всплеск.
Третье, производители серверов Dell и HPE постоянно жалуются на нехватку, нижестоящие компании уже голосуют заказами.
По операциям: склоняюсь к бычьему сценарию, но при высоком открытии не стоит слепо покупать. SNDK имеет наибольший краткосрочный катализатор (связь с Kioxia + включение в S&P 100), высокая волатильность, но уже очень разогрет; MU более надежен, напрямую выигрывает от дефицита HBM/DRAM.
Когда сигналы слишком однозначны, стоит сохранять долю здравомыслия.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
-163,70%
Снимок на 30 июл. 2026 г., 08:42
Сегодня американский фондовый рынок не работает, а акции чипов в Японии и Корее, наоборот, начали расти.
Южнокорейский индекс KOSPI открылся с ростом на 3,34%, акции Samsung Electronics и SK Hynix, а также ряд компаний, выпускающих память, резко подскочили, японские Kioxia, Tokyo Electron и Advantest тоже укрепились.
Особенно рост SK Hynix и Kioxia уже не просто обычное следование за рынком, а скорее признак того, что капитал снова начал активно вкладываться в сектор AI-памяти.
Логика проста: модели ИИ становятся все более сложными, растет потребность в вычислительной мощности дата-центров, поэтому HBM, DRAM, NAND снова привлекают внимание. Ранее все следили за вычислительной мощностью ИИ, теперь капитал начинает смещаться в сторону памяти и полупроводникового оборудования.
Но меня больше интересует завтрашний день.
Потому что сегодня американский рынок вообще не работал, а Япония и Корея уже зажгли «огонь» в секторе чипов. Интересно, последуют ли завтра за ними SanDisk и компании полупроводникового оборудования?
Если завтра американские акции чипов тоже начнут расти, то сегодняшнее движение в Японии и Корее будет иметь ориентирующую ценность.
Поэтому сегодня не стоит делать слишком много предположений.
Завтра на открытии посмотрим, последует ли американский рынок.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
【Фараон смотрит рынок】
Акции чипов из Японии и Кореи снова в ударе, как долго продлится этот цикл хранения? Фараон прямо говорит: как только OpenAI выпускает новую модель, акции чипов взлетают, этот сценарий еще понятнее, чем пирамида Фараона — Astra будет работать на пользователей, потребность в вычислительной мощности только растет, а настоящим победителем становится хранение.
Сегодня утром индекс Nikkei 225 вырос более чем на 1300 пунктов, индекс KOSPI Южной Кореи вырос более чем на 4%, акции SK Hynix выросли более чем на 7%, Samsung Electronics — более чем на 5%, Kioxia — более чем на 7%. Искрой стал выпуск OpenAI новой модели GPT-6 Astra, рынок мгновенно понял — модель теперь может работать, значит хранение должно идти в ногу.
Goldman Sachs продолжает оптимистичные прогнозы, главный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону сохраняет целевой уровень KOSPI на 12000 пунктов, что почти на 80% выше текущего уровня. Причина в том, что рынок систематически недооценивает продолжительность прибыльного цикла AI-хранения — капиталовложения американских технологических гигантов могут превысить 1,2 триллиона долларов в следующем году, а дефицит чипов из-за расширения дата-центров усилится к 2027 году.
Отгрузки AI-серверов также ускоряются, данные TrendForce показывают, что в 2026 году годовой рост отгрузок AI-серверов в мире скорректирован до примерно 31%.
Хранение уже перестало быть цикличной акцией и превратилось в «ключевой актив AI-инфраструктуры». В краткосрочной перспективе возможна коррекция после сильного роста, но направление уже ясно. Так что откат — это возможность для покупок, действуйте смело! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
+1 104,67%
Снимок на 07 сент. 2026 г., 23:17
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Я — Сы Гэ, выпуск GPT-6 Astra напрямую зажег акции чипов из Японии и Кореи. KOSPI открылся ростом на 3,34%, лидируют Samsung и SK Hynix, японские компании по хранению данных, оборудованию и тестированию также укрепляются. Astra работает на пользователей, спрос на вывод увеличивается, потребление вычислительной мощности растет, этот путь более прямой и устойчивый, чем этап обучения.
Путь выгоды в Корее связан с HBM, DRAM и NAND, в Японии — с хранением, оборудованием, тестированием и материалами, обе линии растут, но структура выгод разная. Иностранные инвесторы и институциональные игроки покупают, розничные инвесторы продают, мнения о продолжительности рынка расходятся. Goldman Sachs подтвердил цель KOSPI на уровне 12000 пунктов, ключевое предположение — продолжение капитальных затрат на AI и дефицит предложения и спроса на хранение, что стимулирует рост прибыли компаний и восстановление оценки.
Продолжительность цикла хранения зависит от капитальных затрат облачных компаний, цен на хранение и синхронного роста заказов в цепочке поставок. Направление не изменилось, меняется ритм. Сы Гэ закончил, обдумайте.
+31,87%
Снимок на 08 сент. 2026 г., 01:40