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Ameer Umar
美光今晚盘后出财报，这事比PCE还值得看。这个关乎存储行业后劲问题。
公司给的指引是营收500亿上下10亿，EPS 31块上下1块，毛利率86%。市场预期更高，营收508到509亿，EPS 31.5。上季度是414.6亿，算下来环比增长20.6%。这数字不低，说明市场已经把预期打得很满。
关键不在上季度赚了多少，在后面的指引。美光HBM4已经给主要客户批量出货，也给多个终端客户送了认证样品。AI数据中心还在推着存储需求走。财报里要看HBM需求、DRAM和NAND价格、毛利率能不能守住86%，还有对下一季度和2027财年的供需判断。
对BTC来说，底层逻辑连着。AI算力资本开支是这轮科技周期的核心，存储是瓶颈环节。美光如果继续验证HBM需求强劲，说明AI基建的钱还在烧，算力经济的逻辑就还在，BTC作为底层锚定物的长期叙事会被强化。
现在BTC在83500附近震荡，上方85000是阻力，下方82000是支撑。美光财报是本周除PCE和非农外的另一个变量。别在财报前重仓赌方向，等结果落地看市场怎么定价，再决定接不接。
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