比特帝剧本哥

X：@jubenge888 推特：https://x.com/jubenge888?s=11（👆🏻比特帝剧本哥后面的X标志和推特互联）香港（区块链行业）十大领军人物，绿洲大学联合发起人，2023年链未来区块链分析师大赛首席顾问，致力于区块链研究。

1Подписки

3,4 тыс.подписчиков

Новости

【Сценарий криптосферы】 #财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 Я — Сценарист, и считаю, что отчет Micron заслуживает обсуждения, потому что за ним стоит не просто «рост цен на чипы», а продолжающаяся гонка вооружений в AI, которая требует больших затрат. Сейчас многие смотрят на AI, фокусируясь на ChatGPT и различных моделях, но что же является самым большим потребителем за этими моделями? Это вычислительная мощность. А когда вычислительная мощность растет, первыми получают выгоду не только производители GPU, но и индустрия хранения данных. Почему рынок обращает внимание на Micron? Просто раньше память была как склад, а в эпоху AI нужна высокоскоростная логистическая база. Кто сможет предоставить более быстрый и большой «склад», тот и получит выгоду от этого спроса. Но здесь есть проблема: рынок уже сильно разогрел ожидания по AI. Поэтому хороший отчет не обязательно означает рост акций. Сейчас индустрия AI похожа на строительство скоростных дорог: все активно строят, веря, что в будущем машин станет больше. Но вопрос в том, сможет ли трафик на этих дорогах оправдать ожидания — вот настоящий тест. Поэтому в отчете Micron важно не то, сколько они заработали в прошлом, а сигнал рынку: как долго еще продлится волна инфраструктуры AI. Как вы думаете, является ли AI-хранение действительно большим циклом, или рынок уже заранее отыграл ожидания и теперь последует охлаждение? Обсуждаем в комментариях. $BTC $ETH $ZEC

【Сценарий криптосферы】 #10月加息预期回落，今晚PCE成关键 Я — брат сценария, сегодня вечером эти данные PCE, похоже, снова заставят рынок играть с нервами. Почему в последнее время рынок так изматывает? Проще говоря, все ждут следующего шага ФРС. Сейчас рынок не ставит на «хорошо ли экономике», а на один вопрос: когда начнется снижение ставок, насколько сильно и с какой скоростью. Если сегодня вечером PCE продолжит охлаждаться, рынок, возможно, вздохнет с облегчением, посчитает, что инфляционное давление наконец ослабло, ФРС не нужно постоянно держать ситуацию под контролем, рискованные активы могут вернуться в моду, у BTC и американских акций появится шанс перевести дух. На самом деле сейчас самое забавное — до выхода данных каждый считает себя аналитиком; после выхода — все говорят «я же говорил, что так будет». Но если смотреть на рынок, то он уже частично учел ожидания снижения ставок, поэтому действительно важно не то, хорошие ли данные, а превзошли ли они ожидания. Если чуть хуже ожиданий — возможно, ничего страшного; если намного лучше — рынок действительно начнет нервничать. Так что сегодняшний PCE — это новый рубеж, посмотрим, готова ли машина ФРС нажать на тормоз или продолжить держать давление. Как думаете, сегодня PCE удивит рынок или снова будет классический сценарий «сначала обвал после данных, а через пару дней рост»? Пишите в комментариях. $BTC $ETH $ZEC