Публикация
taishiro
Показать оригинал
If Chinese manufacturers improve memory technology and expand supply, pricing power could eventually weaken.
For an industry this cyclical, even a small change in supply expectations can significantly affect earnings forecasts.
I am watching three things: memory pricing, actual AI infrastructure spending and whether earnings growth can justify current valuations.
A falling stock price does not automatically mean the AI memory thesis is broken.
taishiro
Вот где имеет значение различие:
Инфраструктура AI требует огромных объемов памяти, особенно памяти с высокой пропускной способностью, используемой в передовых AI-ускорителях.
Этот спрос может оставаться высоким, даже если акции производителей чипов падают, если оценки уже учли многолетний рост или если инвесторы начинают сомневаться в том, насколько прибыльно будет финансироваться эта инфраструктура.
Конкуренция добавляет еще один уровень.
#MemoryChipStocksFall
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Комментариев еще нет. Будьте первым!
Сегодняшние новости рынка
1#Индекс потребительских цен в США превзошёл ожидания, BTC упал ниже 74000 долларов, ликвидировано более 200 миллионов длинных позиций
2#Anthropic запускает роуд-шоу IPO, оценка выросла до 1,8 трлн долларов США
3#Быстрый рост облачного бизнеса NebiusAI подвергается проверке финансового отчёта
