Публикация
taishiro
Показать оригинал
A clean beat with constructive commentary on HBM4 volumes, ASPs, and 2027 visibility would reinforce the view that this is a multi-year super-cycle rather than a one or two-quarter spike.
A soft guide or overly cautious tone on the HBM4 ramp could trigger a de-risking move, even if the absolute numbers still look spectacular by any historical standard.
I’ve covered these cycles long enough to know the pattern:
taishiro
Цены на традиционную DRAM и корпоративные SSD остаются стабильными. Долгосрочные соглашения обеспечили значительные объемы.
Компания располагает крепким балансом после многих лет генерации денежных средств, и руководство уже продемонстрировало готовность агрессивно возвращать капитал, как только будут покрыты инвестиции в рост.
Рынок памяти остается структурно дефицитным до 2027 года; рост предложения все еще отстает от развития инфраструктуры ИИ.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Комментариев еще нет. Будьте первым!
Сегодняшние новости рынка
1#Слухи о шпионаже Хуан Жэньсюня в Китае и споры о будущем CEO Nvidia
Популярное
2#Продажи вторичного жилья в США в октябре достигли самого низкого уровня за 16 лет
3#Anthropic запускает роуд-шоу IPO, оценка выросла до 1,8 трлн долларов США
