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招商猫本喵
存储这波行情，是HBM正在把普通DRAM的产能一起吃掉。
三星给了个很关键的数据：明年HBM预计会占全球DRAM晶圆产能接近 30%，现在大概只有20%。问题在于HBM和普通DRAM本来就抢同一批晶圆，HBM越赚钱，三星、海力士$SKHYNIX 、美光$MU 就越愿意把产能往HBM挪，服务器和PC用的普通DRAM自然更紧。
这也是为什么我觉得存储现在不能只当传统周期股看。AI服务器一边疯狂吃HBM，一边还要大量DRAM和企业级SSD，相当于高端和普通存储同时被拉需求。此前美光甚至拿到客户 220亿美元 的长期供货承诺，客户已经开始提前花钱锁产能。
NAND这边也有新东西。海力士旗下Solidigm正在考虑IPO，估值最高甚至看到 1500亿美元，它做的就是数据中心企业级SSD。
看存储还是看这三家：$SKHYNIX 吃HBM，$MU 吃HBM+DRAM，$SNDK 更偏NAND。 前面涨得确实猛，但只要价格还在涨、库存没堆起来、厂商又没有疯狂扩产，我的海力士就继续拿😉
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