#SpaceXEyes100BARR
About SpaceXEyes100BARR
SpaceX CFO Bret Johnsen said new AI compute hosting deals added ~$13.3B in ARR, boosting confidence in hitting $100B ARR by year-end. Starship's 14th flight is expected to carry production V3 Starlink satellites for the first time and begin generating revenue, marking a step toward commercial operations. SpaceX also targets orbital compute satellite deployment by 2027, though timelines remain uncertain. AI compute is emerging as a major new growth vector alongside rocket launches.
Популярное
Последние
SpaceXEyes100BARR Популярные публикации
🔥 SPACEX ТОЛЬКО ЧТО ДОБАВИЛА ИСТОЧНИК ДОХОДА ОТ AI НА $13 МЛРД
SpaceX только что подписала новое соглашение на вычисления AI стоимостью $1,11 млрд в месяц, или примерно $13 млрд в год, начиная с декабря.
📊 Ключевые цифры: цель ARR на конец года $100 млрд | 2GW → 5–10GW вычислительных мощностей | $16 млрд расходов на AI-инфраструктуру во 2-м квартале | сделка с Google на $920 млн в месяц | сделка с Anthropic на $1,25 млрд в месяц.
SpaceX уже не просто ракетная компания. 👀
Вы бы оценили SpaceX выше как игрока в области AI-инфраструктуры?
#SpaceXEyes100BARR
SpaceX стремится к годовому доходу в 100 миллиардов.
Это огромная цель.
Сегодня цена немного снизилась.
Большие цели требуют времени, чтобы отразиться в цифрах.
Космический бизнес всё ещё быстро растёт.
Стоит наблюдать в долгосрочной перспективе.
— Sulaiman Zero Hunter
$SPCX
Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен на Goldman Sachs сообщил, что компания нацелена на $100 млрд годового регулярного дохода к концу года после заключения еще одной сделки на хостинг стоимостью $1,1 млрд в месяц, начиная с 1 декабря, с орбитальными вычислительными спутниками, запланированными на следующий год, и выходом Grok 4.7 вскоре после версии 4.6.
→ Окупаемость новых капитальных затрат на вычисления менее одного года, что делает финансирование GPU привлекательным
→ Сделка с Cursor закрыта несколько недель назад, а продуктовые циклы уже ускоряются благодаря Grok Bot
→ Стоимость наземных вычислений растет, в то время как орбитальные идут по противоположной кривой к паритету стоимости уже в следующем году
→ Цель: оба этапа Starship будут восстановлены и повторно запущены уже в следующем году, что резко снизит затраты на развертывание
Более полезным взглядом на амбиции SpaceX по достижению $100 млрд ARR может быть исполнение, а не заголовочная цель. Финансовый директор Брет Джонсен говорит, что сделки по размещению вычислений AI добавили около $13,3 млрд в ARR, но развертывание орбитальных вычислений остается неопределенной целью на 2027 год.
Мое мнение: спрос на хостинг может расширить историю роста; превращение космической инфраструктуры в регулярный доход — более сложное испытание.
#SpaceXEyes100BARR
НОВОСТИ: SpaceX на пути к годовому повторяющемуся доходу в 100 миллиардов долларов от сделок с AI.
Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен сообщил, что компания только что подписала еще одну сделку на вычисления AI. Она принесет 1,11 миллиарда долларов в месяц, около 13,3 миллиарда долларов в год, начиная с 1 декабря.
Он сказал, что после ежегодного пересчета декабрьской суммы SpaceX на пути к достижению 100 миллиардов долларов ARR к концу года.
"К концу этого года, с ежегодным пересчетом нашей декабрьской суммы, мы на пути к достижению 100 миллиардов долларов ARR."
Источник: Брет Джонсен, финансовый директор SpaceX, на Goldman Sachs Communacopia
🚀 STARSHIP МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ОЦЕНКУ SPACE X
Вот на что, по моему мнению, рынок действительно обращает внимание.
$SPCX уже огромен благодаря Starlink + Falcon 9.
Но оценка свыше $2 трлн всё больше зависит от того, чем на самом деле может стать Starship.
Если SpaceX сделает Starship полностью и быстро многоразовым, стоимость запусков может резко упасть, а частота запусков взлетит.
И это значит не только более дешёвые ракеты.
Это может открыть: → Намного более быстрое развертывание Starlink
→ Огромную спутниковую ёмкость
→ Орбитальную инфраструктуру для ИИ
→ Более частые запуски
→ В конечном итоге миссии на Луну и Марс
Один аналитик недавно утверждал, что успешная полная многоразовость может поддержать рост примерно на 43% от текущих уровней оценки.
Но вот в чём загвоздка:
Starship ещё должен это доказать.
Следующее большое испытание — это не просто достижение орбиты.
Речь о том, сможет ли SpaceX превратить Starship в аппарат, который можно запускать, возвращать и запускать снова — быстро.
Вот в чём настоящий прорыв.
Если Starship будет работать в масштабе, звучит ли оценка SpaceX в $3 трлн безумно? 👀
Goldman подводит итоги презентации SpaceX на технологической конференции
Презентаторы: Мы принимали финансового директора Брета Джонсона на конференции Communacopia + Technology.
Итог: Разговор предоставил ключевые инсайты по нескольким направлениям - AI: a) подтвердил прежние ожидания заработать от $30 до $50 млрд/ГВт в 2027 году (и сообщил, что в настоящее время работает на верхнем пределе этого диапазона); b) объявил о заключении нового лицензионного соглашения на вычислительные мощности в начале этого месяца; c) повысил уверенность в достижении годового дохода в $100 млрд к концу года; d) видит перспективу масштабирования до более 2 ГВт общих вычислительных мощностей к концу 2026 года и от 5 до 10 ГВт к концу 2027 года (вертикальная интеграция дает компании ключевые преимущества для запуска мощностей); e) увеличил оптимизм в отношении орбитальных вычислений (планы по запуску AI-спутников в 2027 году и потенциал достижения паритета по стоимости с наземными вычислениями быстрее, чем ожидалось); и f) набирает обороты с набором собственных AI-инструментов/сервисов 1P (Grok 4.6 и далее; Grok Bot; Cursor и др.). Космос: a) ключевые выводы из успешного полета Starship 13; и b) полет Starship 14 запланирован на этот месяц и идет в направлении быстрой повторной эксплуатации к 2027 году. Связь: a) Starlink Broadband продолжает набирать обороты (особенно сильны услуги для предприятий и правительства); и b) ведется работа по подготовке к запуску Starlink Mobile в первой половине 2028 года.
Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен только что объявил о еще одной ОГРОМНОЙ сделке по хостингу, что придает SpaceX еще больше уверенности в достижении целевого показателя годового дохода в $100 МИЛЛИАРДОВ
Новая сделка начинается 1 декабря и, как ожидается, принесет примерно:
$1,11 МИЛЛИАРДА в месяц
~$13 МИЛЛИАРДОВ в год
«Теперь у нас еще больше уверенности в достижении этих $100 миллиардов»
И бизнес SpaceX в области вычислений уже становится по-настоящему огромным
• Anthropic — ~$15 млрд/год
• Google — ~$11 млрд/год
• Reflection AI — ~$1,8 млрд/год
• Новая сделка по хостингу — ~$13 млрд/год
это примерно $41 МИЛЛИАРД в год только от четырех сделок в области вычислений/хостинга
$41 МИЛЛИАРД... только от вычислений
И это только одна часть SpaceX
Масштаб, к которому стремится SpaceX, просто невероятен
