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和绅
$MU 美光：16份长约锁了1000亿美元，Q4指引营收500亿、毛利率86%、EPS 31美元。今晚只看三行：HBM收入、毛利率、RPO有没有上修。
海力士：HBM龙头，但伯恩斯坦刚下调了它的HBM价格假设——它最怕的不是需求，是HBM4量产慢半拍。
闪迪：NAND纯多头，8份长约939亿美元，数据中心占比从12%冲到38%。但它从高点已回撤23%，且DCF模型算出来只值$1204。
结论：基本面都在天上，估值分歧在地上。
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