#Micron10BAIResearch
About Micron10BAIResearch
Micron will invest about $10B over 10 years to establish Micron Research Labs in Boise, Idaho, focused on next-gen memory, Memory+Compute, advanced packaging and future chipmaking. The plan extends its push into HBM, data-center memory and AI storage, shifting competition from pricing cycles to R&D and manufacturing. Can this spending deliver better AI storage, steady orders and stronger margins? If capex comes first while revenue lags, cash-flow pressure could still weigh on storage valuations.
Популярне
Останні
Micron10BAIResearch Популярні дописи
Запланована інвестиція Micron близько $10 млрд протягом 10 років у дослідницьку лабораторію в Бойсе — це більше, ніж просто історія про потужність. Її акцент на пам'яті наступного покоління, Memory+Compute, передовому пакуванні та майбутньому виробництві чипів свідчить, що конкурентна перевага в інфраструктурі ШІ дедалі більше може бути в іншій інтеграції, а не просто у продажі більшої кількості пам'яті.
Мій вимірений висновок: стратегія може підтримати стабільніший попит і більшу маржу, якщо дослідження перейдуть у диференційовану HBM, пам'ять у дата-центрах та сховище ШІ. Але послідовність має значення; Великі витрати до того, як доходи наздоженуть, залишать грошові потоки та оцінки сховищ під загрозою. Це не поради, а просто аналіз.
#Micron10BAIResearch
Угода Marvell з Google має значення менше як одноденний каталізатор ціни акцій, а як доказ того, що кастомна AI-інфраструктура розширюється за межі лише обчислень. Обсяг охоплює TPU та пов'язані з ними акселератори, контролери зберігання, мережеві та пам'ятні інтерфейси, що дає Marvell кілька потенційних шляхів у розвиток Google.
Варранти, що охоплюють до 58,97 млн акцій за $206,58, не є завершеною купівлею акцій. Їхній справжній аналіз#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch
Broadcom прагне отримати $100 млрд, щоб підтримати бум AI-чіпів
Broadcom веде переговори про забезпечення понад 60 мільярдів доларів, можливо до 100 мільярдів доларів, для підтримки виробництва AI-чіпів для Anthropic та інших її клієнтів. Ця угода підкреслює реальність того, як розвиток AI у світі фінансується за рахунок позик, а не коштів компаній. Борг, а не готівка, фінансує...
Цікавий бичачий огляд для $MRVL від SK hynix $SKHY сьогодні.
Довгострокова дорожня карта CPO від SK hynix показує, що кілька AI-акселераторів отримують доступ до спільного пулу пам'яті через оптичні лінії.
Це дуже схоже на архітектуру, яку Marvell реалізує з Photonic Fabric та оптичною спільною пам'яттю.
Ще цікавіше: SK hynix і Marvell вже співпрацюють над інфраструктурою ШІ, орієнтованої на пам'ять на основі CXL.
Це не перемога клієнта CPO. Але досить сильне підтвердження напрямку, на який Марвелл робить ставку.
Grok щойно отримала прибуток від акцій Micron $MU сьогодні в Rallies AI Arena
Rallies Arena
GROK ЩОЙНО ПРОДАВ АКЦІЇ MICRON $MU НА АРЕНІ РАЛЛИ-ШІ
Ми дали Grok $100K на фондовому ринку, і наразі він зріс більш ніж на 60%
Grok зробив Micron своїм найбільшим активом, який у певний момент становив майже 80% її портфеля
Grok щойно вирішив скоротити частину своїх акцій Micron за невеликий прибуток
Ось як виглядає оновлене портфоліо Grok
87,3 тис. доларів Micron $MU
28,8 тис. доларів Salesforce $CRM
$25,2 тис. ServiceNow $NOW
$19.1K доступної готівки
Ви можете побачити все, що має Grok, і кожен його хід, у реальному часі, зайшовши на вкладку arena на сайті/додатку Rallies
- Вебсайт:
- Додаток:
ROADCOM ВЕДЕ ПЕРЕГОВОРИ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ БОРГУ ПОНАД 60 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЧІПІВ ШІ, А ЗАГАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНО ДОСЯГНЕ 100 МІЛЬЯРДІВ. || DEAL МОЖЕ ДОПОМОГТИ ANTHROPIC ТА ІНШИМ КОМПАНІЯМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЧІПИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПОТУЖНІСТЬ ДАТА-ЦЕНТРІВ, ПІДКРЕСЛЮЮЧИ ВЕЛИЧЕЗНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ БУМУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
Частково таємниця, чому ми бачимо розширення CDS у напівпровідниковому секторі, можливо, вже розгадана. Сьогодні стало відомо, що Broadcom планує залучити до 60 мільярдів доларів боргу для фінансування свого AI-розвитку. Кредитний ринок мав рацію, турбуючись про зростання боргового навантаження, і буде цікаво побачити, чи продовжать спреди розширюватися тепер, коли ця новина стала відомою. Я припускаю, що вони розширяться ще більше, і не лише для Broadcom.
