李志 | Rationalnvest
李志 | Rationalnvest
🐶金融行业底层人士。 📈美股行情观察 & 数字游民分享 & 出海探索。 🏃♂️ 严肃的跑者 (全马350、半马150)。 👆关注我，摆脱焦虑，我们一起慢慢变富。
2متابعة
76المتابعون
الموجز
بث مباشر
الموجز
انقطاع الاتصالات الجوية في الولايات المتحدة أدى إلى توقف جميع الرحلات الجوية في البلاد...
وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات FlightAware، ألغت شركات الطيران أكثر من 1000 رحلة جوية، وتأخرت ما يقرب من 10000 رحلة. سُمح لآلاف الطائرات التي كانت في الجو بالهبوط، بينما لم تتمكن الطائرات المتوقفة على الأرض من الإقلاع. انتشر هذا التوقف بسرعة إلى خارج الولايات المتحدة، مما أجبر كندا وأوروبا على إلغاء رحلاتها أيضًا.
الحركة الداعمة لعودة هوانغ رينشون تتصاعد بسرعة!
تم إطلاق موقع مستقل للتوقيعات بعنوان "Stand with Jensen" يطالب علنًا مجلس إدارة إنفيديا $NVDA بإعادة النظر في قرار استقالة هوانغ رينشون والسماح له بالعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي.
وفقًا للبيانات المعروضة في الوقت الحقيقي على الموقع، تجاوز عدد الموقعين على الرسالة المفتوحة 15,000 شخص ولا يزال العدد في تزايد!
قبل الانتهاء من التحقيق المستقل وتقديم أدلة واضحة تثبت أن استقالة هوانغ رينشون تصب في مصلحة الشركة، يُطلب من مجلس إدارة إنفيديا إعادة النظر في هذا القرار.
في الوقت نفسه، ظهرت أصوات متزايدة داخل إنفيديا تدعم عودة هوانغ رينشون.
وفقًا لتقرير من "WIRED"، قام مهندس كبير في إنفيديا سابقًا بنشر منشور داخلي في الشركة يدعو مجلس الإدارة إلى أخذ آراء الموظفين حول بقاء هوانغ رينشون في الاعتبار.
وقد تلقى هذا المنشور الداخلي أكثر من 1,600 تعليق، أغلبها يدعم عودة هوانغ رينشون.
في الأمس، قام المستثمرون الأفراد بشراء أسهم NVIDIA بشكل مكثف، حيث انخفض السهم خلال الجلسة بنسبة 14% في وقت ما، لكنه أغلق بانخفاض حوالي 4% فقط.
وفقًا لإحصائيات Vanda Research، بعد افتتاح سوق الأسهم الأمريكية في 12 نوفمبر، خلال 30 دقيقة فقط:
قام المستثمرون الأفراد بشراء صافي بقيمة 1.11 مليار دولار من أسهم $NVDA NVIDIA.
بلغت قوة الشراء الصافي حوالي 41 ضعف المستوى المعتاد في نفس الفترة.
سجل هذا أكبر شراء صافي من قبل المستثمرين الأفراد في أول نصف ساعة من افتتاح السوق على الإطلاق لـ NVIDIA.
في الماضي، كان سعر $NVDA بالقرب من 200 دولار يُعتبر من قبل العديد من المستثمرين سعرًا مناسبًا للشراء على الانخفاض لشركة إنفيديا، أما الآن فقد أصبح نطاق 200–230 دولار هو القمة المرحلية المتوقعة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وول ستريت تعيد تقييم قيمة إنفيديا، مع تعديلات حديثة في أسعار الأهداف من عدة مؤسسات:
Bernstein: من 400 دولار إلى 200 دولار
Baird: من 500 دولار إلى 200 دولار
Citi: من 285 دولار إلى 225 دولار
RBC: من 330 دولار إلى 230 دولار
في غضون أيام قليلة فقط، تحولت المنطقة التي كان السوق يعتبرها منخفضة التقييم سابقًا إلى سعر هدف معقول خلال الـ 12 شهرًا القادمة في نظر بعض مؤسسات وول ستريت.
هذا هو مدى خطورة مخاطر الشخصيات الرئيسية.
انظر، ما قلته، احتمال أن تكون Alice Huang جاسوسة ضئيل جداً
The Kobeissi Letter
عاجل: مصادر متعددة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي تقول إن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت عن أليس هوانغ، المشتبه بها كجاسوسة تستهدف جنسن هوانغ، لا تثبت أنها كانت تعمل كجاسوسة لصالح الصين، وفقًا لـ CNN.
بعض المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية قالوا إن وصف أليس هوانغ كجاسوسة صينية "ليس دقيقًا تمامًا ومبالغًا فيه".
المسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أيضًا "ليسوا مقتنعين بعد" بأن جمع المعلومات الاستخباراتية عن أليس هوانغ حتى الآن، بما في ذلك الاتصالات التي تم اعتراضها، يثبت أنها كانت تنقل المعلومات عن علم إلى بكين.
يُقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في هذه القضية منذ ما لا يقل عن عام.
نحن نتمسك برأينا أن جنسن هوانغ وNvidia انفصلا بشكل مبكر.
هناك حاجة إلى تحقيق كامل.
في 12 نوفمبر، وجهت ثلاثة لجان في مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى رسالة مشتركة إلى هوانغ رينشونغ، تطالبه بقبول استجواب مغلق تنظمه الكونغرس كتابةً ودون شروط قبل الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 13 نوفمبر (9 صباحًا بتوقيت بكين في 14 نوفمبر).
وإلا، فإن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ستصدر أمر استدعاء مباشرًا لإجبار هوانغ رينشونغ على الحضور.
يركز الكونغرس على قضيتين رئيسيتين:
الأولى هي العلاقة بين هوانغ رينشونغ والمديرة التنفيذية لشركة Megaspeed، أليس هوانغ، المشتبه في تورطها في أنشطة استخباراتية صينية، وما إذا كانت تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.
والثانية هي ما إذا كانت شركة إنفيديا قد اتخذت تدابير أمنية كافية لمنع تسرب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمعلومات الحساسة إلى أجهزة استخبارات أجنبية.
كما طلب الكونغرس من المستشار القانوني العام لشركة إنفيديا، تيم تيتر، الخضوع للاستجواب في 2 ديسمبر، وطلب من كبار المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية المسؤولين عن مراقبة الصادرات الحضور لجلسة استماع في 3 ديسمبر.
《قبل إقالته، جينسن هوانغ قلل من شأن المدير التنفيذي الذي يحل محله》
في الواقع، من خلال تقرير صحيفة وول ستريت جورنال اليوم، يمكن رؤية بوضوح الخلافات داخل نفيديا حول استراتيجية تمويل الذكاء الاصطناعي.
بعد فقدان جينسن هوانغ، من الصعب أن تستمر استراتيجية التمويل العدوانية لشركة نفيديا $NVDA بنفس الوتيرة السابقة.
الجميع يعلم أن جينسن هوانغ كان يأمل دائمًا في تقديم ضمانات تمويلية لمساعدة شركات الحوسبة السحابية الناشئة ومطوري مراكز البيانات على الحصول على الأموال، ثم جعل هذه الشركات تشتري وحدات معالجة الرسومات من نفيديا.
ببساطة، هو دعم التمويل للعملاء في المراحل النهائية لخلق طلب أكبر على الرقائق، وهو ما يُعرف بسوق "دورة تمويل نفيديا" المثيرة للجدل.
ويكشف هذا التقرير عن تفصيل مثير للاهتمام:
الرئيسة التنفيذية المؤقتة الجديدة كوليت كريس كانت دائمًا متحفظة تجاه هذا النموذج العدواني للتمويل.
هي ترى أن صفقات ضمان التمويل التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات تحمل مخاطر كبيرة، ويجب التفكير في كيفية تقييم قيمة الضمان، وكيفية حساب العائد على الاستثمار، ومن يجب دعمه من العملاء.
بل حاولت داخليًا الحد من خطط التمويل التي دفع بها صهر جينسن هوانغ، نيكو كابريز.
في مشروع مركز بيانات أوهايو مع OpenAI، دفعت كريس لتقليل حجم الدعم المالي الذي كانت نفيديا ستتحمله إلى حوالي النصف.
والأكثر درامية، في أغسطس من هذا العام، انتقد جينسن هوانغ كريس علنًا في اجتماع داخلي، واعتبرها مجرد مديرة مالية مسؤولة عن التقارير المالية، ولا يمكنها مساعدته في وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات.
لكن بعد ثلاثة أشهر فقط، جلست كريس في مكان جينسن هوانغ.
وهذا قد لا يكون خبرًا جيدًا لمزودي خدمات السحابة الناشئة ومشغلي مراكز البيانات الذين يعتمدون على دعم تمويل نفيديا.
حقًا أشعر بالاستياء من بلومبرغ، فقد غادر هوانغ رينشونغ شركة نفيديا بالفعل، ومع ذلك لا يزالون يطعنونه بشدة في النهاية.
اليوم، نشرت بلومبرغ مقالًا بعنوان غريب جدًا "أنا مجرد فاشل": اللحظات الأخيرة لهوانغ رينشونغ كرئيس تنفيذي لنفيديا.
المقال وصف بالتفصيل حالة الإحباط والندم والانهيار التي مر بها هوانغ قبل استقالته، وحتى استخدموا كلماته الخاصة التي قالها لنفسه كعنوان.
من الصعب عدم الشك في أن هذه الكلمات مختلقة:
وفقًا لمصدر مطلع، فقد اختفت أسلوب هوانغ الحازم المعتاد، وبدأ يقول عبارات مثل "لا يهم" و"لا أبالي".
وفقًا لأشخاص تحدثوا معه في الأيام الأخيرة، أظهر هوانغ ندمًا شديدًا ووبخ نفسه واصفًا إياه بأنه "كومة من القذارة".
حقًا لا أجد كلمات للتعبير.
