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牛九-
存储的多头空头吵来吵去都在吵需求，很少有人把美光(MU)那张长图翻出来看一眼。2000年那个高点，一直到2024年才真正破掉，中间隔了24年。而这24年里DRAM的需求涨了好几个数量级，每GB的价格从上千美元掉到几美元。需求一天都没缺过，缺的是出清——千禧年前后全世界二十来家做DRAM的，一家家死掉、卖掉、合并掉，剩到今天就三家。那张图跟的是这个，不是终端出货量。
所以这轮我盯的东西很土：三家里有谁开始悄悄多建一座厂。真到那天，再说逻辑坏了。
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