#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Micronin tulokset ovat ehdottomasti seurantalistallani tällä viikolla 👀 Kasvutoiveet ovat jo melko korkealla, joten tuntuu siltä, että pelkkä hyvien lukujen esittäminen ei ehkä riitä tällä kertaa. Minua kiinnostaa enemmän, mitä johto sanoo HBM-kysynnästä, muistin hinnoittelusta ja siitä, voiko nykyinen tekoälyvetoisen kysynnän vahvuus jatkua seuraavien neljännesten ajan. Tekoälytietokeskukset ovat selvästi muuttaneet muistimarkkinoiden tarinaa, mutta odotukset ovat myös nousseet paljon sen mukana. Kiinnitän enemmän huomiota näkymiin kuin pelkkään liikevaihtoon tai osakekohtaiseen tulokseen. Tulosten julkaisun jälkeen voi tulla varsin mielenkiintoinen reaktio 😮‍💨📊💾✨

Kaikki tietävät, että AI tarvitsee GPU:ita. Mutta muisti, joka sijaitsee näiden GPU:iden vieressä, alkaa kiinnostaa minua yhtä paljon. Siksi Micronin tulevat tulosjulkistukset ovat seuraamisen arvoisia. AI-infrastruktuurin buumi on luonut valtavan kysynnän kehittyneelle muistille, erityisesti HBM:lle. Mutta tässä vaiheessa en etsi enää pelkkää "AI-kysyntä on vahvaa" -kommenttia johdolta. Odotukset ovat jo korkealla. Henkilökohtaisesti haluan vastaukset kolmeen asiaan: → Paraneeko muistin hinnoittelu edelleen? → Voivatko katteet jatkaa kasvuaan? → Onko AI-kysyntä tarpeeksi vahvaa tukemaan kasvua seuraavien neljänneksien jälkeen? Kolmas on minulle tärkein. Muisti on aina ollut syklinen ala, ja vahva kysyntä houkuttelee lopulta lisää tarjontaa. Todellinen mahdollisuus olisi, jos AI muuttaisi tätä sykliä tarpeeksi luodakseen pidemmän rakenteellisen kysynnän jakson. Joten suhtaudun Micronin tuloksiin enemmän kuin pelkkänä siruraporttina. #MicronEarningsAhead $BTC

Hyvää huomenta! 👋 $MU:n tulosjulkaisu on huomenna, ja HBM on avainasia, jota seuraan. AI-kysyntä ei koske pelkästään GPU:ita—HBM, DRAM ja SSD:t hyötyvät kaikki. Jos Micron nostaa näkymiään, myös $SKHYNIX ja $SNDK voivat saada piristystä. AI tarvitsee laskentatehoa, mutta laskentateho tarvitsee muistia. Se on tallennusteoria. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Micronin tulos voi olla merkittävä testi AI-laitteistokaupalle. Q4-ohjeistus osoittaa 50 miljardin dollarin liikevaihtoa, 31 dollarin non-GAAP-osakekohtaista tulosta ja 86 % bruttokateprosenttia, ja keskipiste viittaa 20,6 % peräkkäiseen kasvuun. Markkinat seuraavat HBM4-kysyntää, DRAM/NAND-hinnoittelua ja katteiden kestävyyttä. Isompi kysymys: Pystyykö AI-datakeskusten kysyntä pitämään muistin tarjonnan riittävän tiukkana näiden odotusten oikeuttamiseksi? #MicronEarningsAhead

🔥 AI-SIRUJEN PUUTE... TAI MUISTIN PUUTE? Micronin viimeisimmät tulokset voivat paljastaa piilotetun pullonkaulan tekoälybuumissa. HBM, suurikaistaninen muisti, joka pyörittää edistyneitä tekoälynäytönohjaimia, kuluttaa huomattavasti enemmän wafer-kapasiteettia kuin perinteinen DRAM. S&P Globalin siteeraama alan data asettaa HBM3E:n ja perinteisen DDR:n kapasiteetin suhteen noin 3:1:een. Tekoälyn kysynnän kasvaessa yhä enemmän tuotantoa siirtyy kohti HBM:ää – mikä saattaa rajoittaa tavallista muistia. 🤖 Tekoäly tarvitsee GPU:ita. 🧠 GPU:t tarvitsevat HBM:n. 🏭 HBM tarvitsee kapasiteettia. .

#CostcoBeatsMicronNext Costco antoi meille juuri kuluttajasignaalin. Micron on juuri antamassa meille tekoälysignaalin 👀 Costcon neljännen neljänneksen liikevaihto nousi 95,7 miljardiin dollariin, mikä on 11,1 % kasvua, kun taas voitto kasvoi 14,9 %, mikä osoittaa, että kuluttajat edelleen kuluttavat. Nyt Micron ottaa huomion. Mikä kiinnitti huomioni, on kontrasti. Costco testaa kotitalouksien kestävyyttä. Micron testaa, ruokkiiko tekoälykysyntä edelleen DRAM-, NAND- ja HBM-kasvua. Jos molemmat pysyvät vahvoina, tällä markkinalla voi olla useampi kuin yksi moottori, joka pitää kasvun elossa.

$SNDK , $SKHYNIX ja $MU — kolme tallennuspeliä 📦 🔹 $SKHYNIX myy vallihaudan — hallitsevan HBM-osuuden, mutta arvostus ei ole enää halpaa. 🔹 $MU myy arvoa — laaja näkyvyys, yksinumeroinen P/E, ja seuraava tulosraportti on avainasemassa vahvistuksessa. 🔹 $SNDK myy tarinan — pitkäaikaiset sopimukset + HBF luovat vahvan nousupotentiaalin, mutta myös suuremman vetäytymisriskin. Sama tallennushintasykli, mutta hyvin erilaiset tavat ansaita rahaa. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST on taas tarkka. Q4:n tulokset ovat tärkein seurattava tapahtuma, kun sijoittajat etsivät vihjeitä myynnistä, katteista ja laajemmasta kuluttajakuvasta. Mielenkiintoinen osa on markkinoiden reaktio lukujen laskettua — joskus otsikkotuloksella on vähemmän merkitystä kuin se, mitä ohjeistus seuraavaksi sanoo. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco on julkaisemassa tulosraporttinsa, joten miksi kryptoyhteisö keskittyy niin paljon siihen, kuinka monta rotisserie-kanaa se myi? Ensinnäkin se ei varastoi Bitcoinia, ja toiseksi se ei hyväksy Bitcoin-maksuja. Mutta se tietää, ovatko amerikkalaisten lompakot yhä täynnä. Hyvät ansiot → amerikkalaiset ostavat edelleen paljon vessapaperia ja rotisserie-kanoja → vahvaa kulutusta, → inflaatio pysyy korkeana →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch