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老腊肉-kevin
#高盛预计2027年AI投资放缓
高盛最新预测：市场将会全面回落？
高盛一边告诉你AI派对要散场了，一边又告诉你加息还得继续
拆开看就两刀。
第一刀砍AI：高盛说AI投资增量占GDP的比重，2027年初就见顶，标普500盈利增速直接从今年的36%腰斩到11%。
科技巨头资本开支增速从96%掉到44%，芯片、服务器这些“卖铲子的”最先挨打，信息技术盈利增速从接近90%砍到45%。
说白了，AI故事没死，但“增速不再加速”这四个字，足够让估值先跪为敬。
第二刀砍利率：10月CPI连续第三个月超预期，高盛直接把2027年3月第三次加息塞进预测，峰值利率干到3.25%到3.5%，降息推迟到2027年底。钱继续贵着，高估值的AI资产最怕的就是这个。
目前不追AI硬件，方向偏防守。 云巨头跌到20倍PE以下反而比卖铲子的抗揍，只能反弹之后在高位做空。想空就盯那些盈利增速被砍得最狠的芯片和服务器。$SOXL
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