#Amazon3TrillionClub
About Amazon3TrillionClub
Amazon topped a $3T market cap for the first time on Aug 3, up 4.6% on the day and over 20% across two sessions since earnings. AWS drove it: $42.2B in quarterly revenue, up 37% YoY, and a $496B backlog. One order was bought: Amazon $50B stake in OpenAI is fully deployed, for OpenAI pledging $100B of AWS spend over eight years. But doubts linger: the stake is Series C preferred, not common, converting only if OpenAI IPOs, and the $100B stays a promise. Valuation rose; revenue waits on AWS data.
Populer
Terbaru
Amazon3TrillionClub Postingan populer
🔴 Saya suka ini. Momen FinTwit yang membahas nama tunggal.
🔴 Saya akan tunjukkan nomor saya ke kalian untuk $AMZN menyampaikan maksud saya.
🔘 Backlog mix ke lab melebih-lebihkan realitas mereka karena durasi (OpenAI seharga $138 miliar tapi lebih dari 8 tahun, meningkat seiring waktu, semuanya berkomitmen).
🔘 Lab IaaS memiliki margin kotor yang lebih rendah tetapi jangka panjang dan opex bertahap sangat rendah, sehingga berhasil dikonversi pada EBIT 30-an menengah-atas yang wajar dan ROIC remaja rendah-menengah. Baiklah, tidak luar biasa.
🔘 Bedrock (inferensi token dan platform agen) adalah yang benar-benar penting untuk AWS. Batuan dasar tumbuh lebih cepat, akan melebihi IaaS laboratorium seiring waktu, dengan margin yang jauh lebih besar (lihat thread di bawah ini tentang Batuan Dasar).
🔘 Beban kerja inti perusahaan terus tumbuh dengan margin tinggi, lebih banyak campuran On Demand di sini sehingga backlog/RPO yang disederhanakan.
🔘 Lihat prakiraan AWS saya di bawah ini. Lab IaaS mencapai puncak di pertengahan belasan % dari EBIT AWS saat kontrak GW dikirimkan pada 2026-2028, sebelum menurun ke HSD.
🔘 Total AWS didorong oleh perusahaan dan fondasi, dengan margin yang meningkat dan tren menuju visi Jassys untuk bisnis $1T pada awal 2030-an (dengan ~40% EBIT).
🔘 Kata terakhir:
Seiring meningkatnya permintaan perusahaan, saya sebenarnya berpikir daya tawar cloud vs laboratorium meningkat, karena laboratorium memiliki lebih banyak persaingan untuk GW tambahan. Cloud akan memiliki Rev/GW yang lebih tinggi dari enterprise dan oleh karena itu saya curiga lebih banyak infrastruktur lab akan menggunakan Neo/Colo/insourced, dan apa yang mereka beli dari cloud justru akan membuat harga naik (ini memang yang terjadi saat ini).
#DailyOrbit
Amazon ($AMZN) secara resmi bergabung dengan klub kapitalisasi pasar senilai $3 triliun, menjadi perusahaan kelima yang mencapai tonggak ini bersama Nvidia, Microsoft, Apple, dan Alphabet.
Reli ini mencerminkan lebih dari sekadar optimisme investor—ini menyoroti bagaimana siklus investasi AI terus meningkat.
🔹 AWS mencatat pertumbuhan pendapatan YoY sebesar 37%, kecepatan tercepat dalam lebih dari empat tahun dan jauh melampaui ekspektasi.
🔹 Amazon juga menaikkan rencana belanja modal 2026 menjadi sekitar $220 miliar, dengan sebagian besar pengeluaran tersebut diarahkan ke infrastruktur AI, pusat data hyperscale, GPU canggih, dan perluasan kapasitas cloud untuk memenuhi permintaan AI perusahaan yang melonjak.
Pemicu utama lainnya adalah AWS memperkuat kemitraan dengan OpenAI, Anthropic, dan pengembang AI terkemuka lainnya, memperkuat posisinya sebagai salah satu platform terkemuka dunia untuk pelatihan dan penerapan model AI besar.
📈 Dampaknya melampaui Amazon. Perusahaan yang berada di posisi untuk mendapatkan manfaat dari gelombang pengeluaran AI ini meliputi:
• $NVDA – GPU dan akselerator AI
• $MSFT – ekosistem Azure dan OpenAI
• $GOOGL – Layanan Google Cloud AI
• $ORCL – Infrastruktur AI perusahaan
• $SKHYNIX – Memori Bandwidth Tinggi (HBM)
• $SNDK – Solusi penyimpanan berkinerja tinggi
Amazon yang melewati angka $3 triliun lebih dari sekadar tonggak valuasi—ini menandakan bahwa booming infrastruktur AI masih terus mendapatkan momentum. Seiring Big Tech terus meningkatkan investasi AI, penyedia cloud, perusahaan semikonduktor, dan pemimpin infrastruktur AI tetap berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan fase berikutnya dari alokasi modal global.
Ikuti untuk wawasan harian tentang Crypto, AI, dan Wall Street.
#Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall
🚨 PERINGATAN: $GOOGL BARU SAJA MEMBOBOL SELURUH SEKTOR AI
Google sudah membuang lebih dari 20% dalam beberapa hari dan ini benar-benar gila.
1. Google menghabiskan uang untuk AI.
2. Investor kini khawatir tentang pengeluaran AI.
3. Google crash.
Namun, Google bukan satu-satunya perusahaan yang menghabiskan dana besar untuk AI.
Dan ini jauh dari perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi...
Artinya, perusahaan yang paling banyak mengeluarkan dana kemungkinan akan lebih menderita lagi.
Ini bisa jadi sangat buruk.
Amazon Bergabung dengan Klub $3 Triliun: AI Mendorong Gelombang Pertumbuhan Berikutnya di Wall Street
Amazon ($AMZN) secara resmi telah melampaui kapitalisasi pasar sebesar $3 triliun, menjadi hanya perusahaan kelima dalam sejarah yang mencapai tonggak ini, bergabung dengan $NVDA, $MSFT, $AAPL, dan $GOOGL. Saham ini melonjak hampir 27% hanya dalam tiga sesi perdagangan, mencerminkan kepercayaan Wall Street yang semakin besar terhadap ekspansi perusahaan yang didorong AI.
Pemicu terbesar adalah AWS yang mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 37%, laju tercepatnya dalam lebih dari empat tahun dan jauh di atas ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, Amazon menaikkan rencana belanja modal 2026 menjadi sekitar $220 miliar, dengan sebagian besar investasi tersebut diarahkan ke infrastruktur AI, pusat data hyperscale, GPU canggih, dan kapasitas komputasi awan untuk memenuhi permintaan AI perusahaan yang terus meningkat.
Perkembangan kunci lainnya adalah ekspansi kemitraan Amazon yang berkelanjutan dengan OpenAI, Anthropic, dan perusahaan AI terkemuka lainnya. AWS dengan cepat menjadi platform pilihan untuk pelatihan dan penerapan model AI besar, menempatkan Amazon di pusat perlombaan infrastruktur AI global.
Momentum ini menciptakan efek riak yang kuat di seluruh rantai pasokan AI. Perusahaan yang diperkirakan akan mendapat manfaat langsung termasuk $NVDA melalui GPU AI, $MSFT dengan Azure dan OpenAI, $GOOGL melalui Google Cloud, $ORCL melalui infrastruktur AI perusahaan, serta pemimpin memori $SKHYNIX dan $SNDK, seiring permintaan HBM dan penyimpanan berkinerja tinggi terus meningkat.
Masuknya Amazon ke klub $3 triliun ini lebih dari sekadar tonggak valuasi—hal ini memperkuat pandangan bahwa siklus investasi AI masih dalam tahap awal. Seiring Big Tech terus meningkatkan pengeluaran AI, saham semikonduktor, infrastruktur cloud, dan saham terkait AI kemungkinan akan tetap menjadi penerima manfaat terbesar dari arus modal global dalam kuartal-kuartal mendatang.
Ikuti saya untuk wawasan harian dan diskusi tentang perkembangan terbaru di pasar Crypto dan Wall Street.
#Amazon3TrillionClub
#KoreaETFVolDown90
#ISMBeatYieldsFall
$SNDK
$SKHYNIX
🚨 Judul ini hanya setengah dari cerita.
Microsoft memang naik ke tingkat lebih tinggi setelah jam kerja.
$xMSFT di OKX dilaporkan sekitar 427,45 USDT, naik 8,18% selama 24 jam, menunjukkan reaksi pasar yang kuat.
Namun narasi tentang "pemotongan pengeluaran modal" membutuhkan konteks lebih.
Poin kuncinya:
Microsoft tidak tiba-tiba mengurangi investasi AI.
Manajemen menunjukkan bahwa strategi investasi yang lebih luas tetap tidak berubah, sementara angka yang dilaporkan ~$175 miliar sebagian besar terkait dengan perlakuan akuntansi terkait penyewaan pusat data.
Yang benar-benar dihargai investor adalah kekuatan bisnis:
💰 Pendapatan kuartalan: ~$90 miliar
📊 Di atas ekspektasi sekitar ~$87,62 miliar
Pasar sedang mengubah harga Microsoft berdasarkan AI yang lebih kuat dari perkiraan dan monetisasi cloud.
$xMSFT sudah mencapai 428,98.
Mempertahankan di atas 420 setelah pembukaan menunjukkan momentum tetap kuat.
⚠️ Jika harga turun 405, itu bisa menandakan bahwa kegembiraan setelah jam kerja mulai memudar.
Ingat:
Mengejar berita utama bukanlah riset.
Tunggu konfirmasi melalui aksi harga dan volume.
$BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay
🚨 CEO NVIDIA JENSEN HUANG MENUNJUKKAN DENGAN TEPAT KE MANA DANA AI AKAN PERGI
NVIDIA TELAH MENGUMUMKAN KOMITMEN LEBIH DARI $61 MILIAR DI 11 PERUSAHAAN:
→ OPENAI — $30 MILIAR
→ ANTHROPIC — HINGGA $10 MILIAR
→ INTELIJEN SUPER AMAN — $5 MILIAR
→ CORNING ($GLW) — HINGGA $3,2 MILIAR
→ IREN — HINGGA $2,1 MILIAR
→ MARVELL ($MRVL) — $2 MILIAR
→ LUMENTUM ($LITE) — $2 MILIAR
→ COHERENT ($COHR) — $2 MILIAR
→ COREWEAVE ($CRWV) — $2 MILIAR
→ NEBIUS ($NBIS) — $2 MILIAR
→ NAVER — $1 MILIAR
JENSEN TIDAK MEMPREDIKSI KE MANA AI AKAN PERGI SELANJUTNYA
DIA YANG MENDANAINYA
🚀 Tonggak terbaru Amazon menyoroti bagaimana AI membentuk ulang kisah pertumbuhan perusahaan.
Amazon telah melewati angka kapitalisasi pasar sebesar $3 triliun, bergabung dengan kelompok kecil perusahaan paling berharga di dunia. Yang lebih penting, antusiasme investor baru-baru ini didorong oleh kekuatan bisnis cloud-nya, bukan oleh operasi ritel tradisionalnya.
AWS kembali menghadirkan kuartal yang kuat, dengan pertumbuhan pendapatan tahunan yang kuat yang memperkuat pandangan bahwa permintaan perusahaan terhadap infrastruktur AI tetap sehat. Hasilnya membantu meredakan kekhawatiran bahwa pengeluaran AI agresif Amazon akan memakan waktu terlalu lama untuk menghasilkan pengembalian yang berarti.
Manajemen juga meningkatkan investasi modal yang diharapkan untuk tahun ini, menandakan kepercayaan yang berkelanjutan dalam memperluas infrastruktur AI dan cloud. Alih-alih melihat pengeluaran yang lebih tinggi sebagai hal negatif, banyak investor kini melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan menangkap permintaan di masa depan.
Jika adopsi AI terus meningkat di berbagai industri, bisnis cloud Amazon bisa tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan terkuat perusahaan di tahun-tahun mendatang.
Tulisan ini hanya mencerminkan pengamatan pasar dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Selalu lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan keuangan.
$AMZN $SNDK $SKHYNIX
#Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing
🚨 Google membuat taruhan yang lebih besar pada AI—dan ini bukan hanya soal model
Perlombaan AI tidak lagi hanya tentang membangun model paling cerdas. Ini menjadi pertarungan untuk membangun infrastruktur.
Laporan menunjukkan Google mendukung proyek pusat data AI melalui pembiayaan miliaran dolar dan pengaturan berbasis utang, yang berpotensi mengamankan sekitar 20% saham sebagai imbalannya. Alih-alih hanya menyewa kapasitas komputasi, Google memposisikan dirinya dalam infrastruktur yang mendukung generasi AI berikutnya.
⚡ Mengapa hal ini penting: • Kekuatan komputasi menjadi salah satu sumber daya AI yang paling langka. • Permintaan untuk chip canggih, listrik, dan pusat data terus meningkat. • Memiliki sebagian infrastruktur dapat memberikan keuntungan strategis jangka panjang. • Perusahaan yang mengamankan komputasi sejak awal mungkin lebih siap seiring dengan percepatan adopsi AI.
Perlombaan AI sedang berkembang. Keberhasilan mungkin bergantung tidak hanya pada model yang lebih baik, tetapi juga pada siapa yang mengendalikan perangkat keras, energi, dan kapasitas komputasi di baliknya.
Seiring berkembangnya infrastruktur AI, perusahaan di bidang semikonduktor, komputasi awan, dan pusat data dapat tetap menjadi pusat gelombang inovasi berikutnya.
#AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit
Dan kemudian ada tiga. Amazon telah menyelesaikan investasi $50 miliar di OpenAI, bergabung dengan Microsoft dan Nvidia dalam mendanai perusahaan yang sama, menjadi hyperscaler ketiga yang menulis cek besar kepada laboratorium AI yang juga mereka inginkan sebagai pelanggan. Pertanyaan dalam topik, taruhan atau gelembung, adalah pertanyaan yang tepat.
Ini pola yang terus saya pikirkan. Ketika setiap pemain infrastruktur dominan mendanai pusat permintaan yang sama, ledakan AI-capex mulai terlihat sebagian merujuk pada dirinya sendiri, modal bersirkulasi di antara beberapa raksasa yang sekaligus menjadi pemasok, pelanggan, dan investor satu sama lain. Itu bisa menjadi keyakinan sejati pada teknologi generasi, dan bisa memusatkan risiko dengan cara yang berakhir buruk jika permintaan akhir mengecewakan. Keduanya tayang langsung. Untuk kripto, ini adalah cerita infrastruktur yang sama yang menjadi tempat mereka terikat pada perangkat ini, divalidasi dan diuji secara bersamaan. Skala yang mengesankan, kerentanan nyata. Mengamati pengembalian, bukan hanya ceknya.
Bukan saran, hanya analisis.
#AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit
1) Saya suka ini. Momen FinTwit yang membahas nama tunggal.
2) Saya akan tunjukkan angka saya ke kalian untuk $AMZN menyampaikan maksud saya.
- Backlog mix ke lab melebih-lebihkan realitas mereka karena durasi (OpenAI $138M tapi sudah lebih dari 8 tahun, meningkat seiring waktu, semuanya berkomitmen).
- Lab IaaS memiliki margin kotor yang lebih rendah tetapi jangka panjang dan opex inkremental sangat rendah, sehingga konversi pada EBIT 30-an menengah-tinggi yang wajar dan ROIC remaja rendah-menengah. Baiklah, tidak luar biasa.
- Bedrock (inferensi token dan platform agen) adalah hal yang benar-benar penting bagi AWS. Batuan dasar tumbuh lebih cepat, akan melebihi IaaS laboratorium seiring waktu, dengan margin yang jauh lebih besar (lihat thread di bawah ini tentang Batuan Dasar).
- Beban kerja inti perusahaan terus tumbuh dengan margin tinggi, lebih banyak campuran On Demand di sini sehingga backlog/RPO yang disederhanakan.
- Lihat prakiraan AWS saya di bawah. Lab IaaS mencapai puncak di pertengahan belasan % dari EBIT AWS saat kontrak GW dikirimkan pada 2026-2028, sebelum menurun ke HSD.
- Total AWS didorong oleh perusahaan dan dasar, dengan margin yang meningkat dan tren menuju visi Jassys untuk bisnis $1T pada awal 2030-an (dengan ~40% EBIT).
- Kata terakhir: Seiring meningkatnya permintaan perusahaan, saya sebenarnya berpikir daya negosiasi cloud melawan laboratorium meningkat, karena laboratorium memiliki lebih banyak persaingan untuk GW bertahap. Cloud akan memiliki Rev/GW yang lebih tinggi dari enterprise dan oleh karena itu saya curiga lebih banyak infrastruktur lab akan menggunakan Neo/Colo/insourced, dan apa yang mereka beli dari cloud justru akan membuat harga naik (ini memang yang terjadi saat ini).