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风与路人 111
🚀 $SPCX，SpaceX 的估值逻辑正在发生变化。
TD Cowen 最新启动对 SpaceX 的覆盖，给予 Buy评级，目标价 $200。目前股价约 $149，意味着相较当前价格仍有约34%的目标空间。
但真正值得关注的，是 TD Cowen 对 AI算力租赁的判断：
预计 AI 算力相关收入2026年可能占 SpaceX 总收入约35%，2027年进一步提升至约58%，有望成为公司最大的收入增长来源之一。
这意味着市场未来给 SpaceX 定价，可能不再只是看 Starlink 和火箭发射。
Starlink = 全球卫星互联网
AI算力 = 下一增长曲线
Starship = 超低成本大规模进入太空的基础设施
如果未来轨道算力、卫星通信和AI数据中心真正形成协同，SpaceX的商业模式可能会从“航天公司”进一步向 AI + 太空基础设施平台演变。
当然，当前估值已经不低，AI算力业务的实际落地速度和资本开支仍然值得观察。
但这个方向，确实值得持续跟踪。🚀
$SPCX
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