#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Micron rapporterer ikke bare resultater. De tester hvor mye perfeksjon AI-minnehandelen allerede har priset inn 👀 Q4-veiledningen antyder omtrent 21 % sekvensiell vekst, med en bruttofortjeneste på 86 %. Det er enorme tall. Det som fanget min oppmerksomhet er at listen stadig heves. En overaskelse kan kanskje ikke være nok lenger. Etterspørselen etter HBM4, minnepriser og veiledningen for regnskapsåret 2027 betyr nå mer enn Q4 i seg selv. Sterke resultater beviser at AI-etterspørselen er reell. Sterk veiledning beviser at den kan vare.

Alle vet at AI trenger GPU-er. Men minnet som sitter ved siden av disse GPU-ene, blir like interessant for meg. Derfor er Microns kommende resultater verdt å følge med på. AI-infrastrukturboomen har skapt stor etterspørsel etter avansert minne, spesielt HBM. Men på dette tidspunktet ser jeg ikke bare etter en ny kommentar fra ledelsen om at "AI-etterspørselen er sterk". Forventningene er allerede høye. Personlig ønsker jeg svar på tre ting: → Forbedres minneprisene fortsatt? → Kan marginene fortsette å øke? → Er AI-etterspørselen sterk nok til å støtte vekst utover de neste kvartalene? Den tredje er viktigst for meg. Minne har alltid vært en syklisk virksomhet, og sterk etterspørsel tiltrekker til slutt mer tilbud. Den virkelige muligheten ville være om AI endrer den syklusen nok til å skape en lengre periode med strukturell etterspørsel. Så jeg behandler Microns resultater som mer enn en vanlig chip-rapport. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead Microns inntjening er definitivt på min overvåkningsliste denne uken 👀 Vekstforventningene er allerede ganske høye, så jeg føler at det å bare levere gode tall kanskje ikke er nok denne gangen. Det som interesserer meg mer, er hva ledelsen sier om HBM-etterspørsel, minnepriser, og om den nåværende AI-drevne etterspørselen kan holde seg sterk inn i de neste kvartalene. AI-datasentre har tydeligvis endret historien for minnemarkedet, men forventningene har også steget mye sammen med det. Jeg vil følge mer med på utsiktene enn bare på overskriftsinntektene eller EPS. Det kan bli en ganske interessant reaksjon etter at resultatene slippes 😮‍💨📊💾✨

God morgen! 👋 $MU-inntektene kommer i morgen, og HBM er det viktigste jeg følger med på. AI-etterspørselen handler ikke bare om GPU-er—HBM, DRAM og SSD-er drar også nytte av det. Hvis Micron hever sin utsikt, kan $SKHYNIX og $SNDK også få et løft. AI trenger regnekraft, men regnekraft trenger minne. Det er lagringshypotesen. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Microns inntjening kan bli en viktig test for AI-maskinvarehandelen. Veiledningen for 4. kvartal peker på 50 milliarder dollar i inntekter, 31 dollar i non-GAAP EPS og 86 % bruttofortjeneste, med midtpunktet som antyder 20,6 % sekvensiell vekst. Markedene vil følge med på etterspørselen etter HBM4, prisene på DRAM/NAND og marginenes holdbarhet. Det større spørsmålet: Kan etterspørselen fra AI-datasentre holde minnetilgangen stram nok til å rettferdiggjøre disse forventningene? #MicronEarningsAhead

🔥 AI-BRIKKEMANGEL... ELLER MINNEMANGEL? Microns siste resultater kan avsløre en skjult flaskehals i AI-boomen. HBM, høybåndsminnet som driver avanserte AI-GPUer, bruker langt mer waferkapasitet enn tradisjonell DRAM. Bransjedata sitert av S&P Global anslår kapasitetsforholdet mellom HBM3E og konvensjonell DDR til omtrent 3:1. Etter hvert som etterspørselen etter KI øker kraftig, flyttes mer produksjon mot HBM – noe som potensielt kan presse på vanlig minneforsyning. 🤖 AI trenger GPU-er. 🧠 GPU-er trenger HBM. 🏭 HBM trenger kapasitet. .

$SNDK, $SKHYNIX og $MU — de tre lagringsspillene 📦 🔹 $SKHYNIX selger en vollgrav — dominerende HBM-andel, men verdsettelsen er ikke billig lenger. 🔹 $MU selger verdi — bred eksponering, ensifret P/E, med neste resultatrapport som nøkkel til bekreftelse. 🔹 $SNDK selger historien — langsiktige kontrakter + HBF skaper sterkt oppsidepotensial, men også større risiko for tilbakebetaling. Samme lagringsprissyklus, men veldig forskjellige måter å tjene penger på. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

KOSTNAD er tilbake i fokus. Q4-resultatene er den viktigste hendelsen å følge med på, med investorer som leter etter hint fra salg, marginer og det bredere forbrukerbildet. Det interessante blir markedets reaksjon etter at tallene faller — noen ganger betyr hovedresultatet mindre enn hva veiledningen sier videre. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco er i ferd med å slippe sin resultatrapport, så hvorfor er kryptomiljøet så fokusert på hvor mange rotisseriekyllinger de har solgt? For det første lagrer de ikke Bitcoin, og for det andre aksepterer de ikke Bitcoin-betalinger. Men den vet om amerikanernes lommebøker fortsatt er fulle. Gode inntekter → amerikanere kjøper fortsatt mye toalettpapir og rotisserikyllinger → sterkt forbruk → inflasjonen forblir høy →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch