#MicronEarningsAhead

🔥 AI-BRIKKEMANGEL... ELLER MINNEMANGEL? Microns siste resultater kan avsløre en skjult flaskehals i AI-boomen. HBM, høybåndsminnet som driver avanserte AI-GPUer, bruker langt mer waferkapasitet enn tradisjonell DRAM. Bransjedata sitert av S&P Global anslår kapasitetsforholdet mellom HBM3E og konvensjonell DDR til omtrent 3:1. Etter hvert som etterspørselen etter KI øker kraftig, flyttes mer produksjon mot HBM – noe som potensielt kan presse på vanlig minneforsyning. 🤖 AI trenger GPU-er. 🧠 GPU-er trenger HBM. 🏭 HBM trenger kapasitet. .

Micron-inntjeningene kommer, og jeg følger mer med på minneprisene enn på hoved-EPS. AI har skapt enorm etterspørsel etter minne med høy båndbredde, men forventningene til minneaksjer har også økt mye. På dette stadiet er det sannsynligvis ikke nok for meg å bare si «AI-etterspørselen er fortsatt sterk». Jeg vil se om etterspørselen etter HBM oversettes til høyere priser, bedre marginer og større innsikt i fremtidige bestillinger. Personlig synes jeg Micron er en interessant måte å sjekke tilstanden til den bredere AI-infrastruktursyklusen. Nvidia forteller oss hvor sterk etterspørselen etter datakraft er. Micron kan fortelle oss om denne etterspørselen fortsetter å spre seg til minnet som trengs for å drive disse systemene. Risikoen jeg følger med på, er tilbudet. Hukommelsen har alltid vært syklisk, og sterk prising kan til slutt oppmuntre til mer kapasitet. Hvis tilbudet tar igjen for raskt, kan historien endre seg. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead Jeg leste nettopp om Microns kommende resultater, og denne fanget oppmerksomheten min 👀. AI-etterspørselen har vært en enorm drivkraft for hukommelse i det siste, spesielt HBM, men jeg er nysgjerrig på om den momentumet faktisk kan fortsette å føre til sterkere inntekter og overskudd. Tallene betyr noe, men jeg kommer til å følge med på utsiktene for etterspørsel, priser og tilbud enda mer. AI-forbruket ser fortsatt sterkt ut, så dette føles som et ganske interessant sjekkpunkt for hele minnemarkedet 🧠💾✨. La oss se hva Micron har å si!

#CostcoBeatsMicronNext Costco ga oss nettopp et forbrukersignal. Micron er i ferd med å gi oss et AI-signal 👀 Costcos inntekter i fjerde kvartal nådde 95,7 milliarder dollar, opp 11,1 %, mens overskuddet økte med 14,9 %, noe som viser at forbrukerne fortsatt bruker penger. Nå tar Micron rampelyset. Det som fanget min oppmerksomhet er kontrasten. Costco tester husholdningers motstandskraft. Micron tester om etterspørselen etter AI fortsatt gir vekst til DRAM, NAND og HBM. Hvis begge holder seg sterke, kan dette markedet ha mer enn én motor som holder veksten i live.

$SNDK, $SKHYNIX og $MU — de tre lagringsspillene 📦 🔹 $SKHYNIX selger en vollgrav — dominerende HBM-andel, men verdsettelsen er ikke billig lenger. 🔹 $MU selger verdi — bred eksponering, ensifret P/E, med neste resultatrapport som nøkkel til bekreftelse. 🔹 $SNDK selger historien — langsiktige kontrakter + HBF skaper sterkt oppsidepotensial, men også større risiko for tilbakebetaling. Samme lagringsprissyklus, men veldig forskjellige måter å tjene penger på. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

KOSTNAD er tilbake i fokus. Q4-resultatene er den viktigste hendelsen å følge med på, med investorer som leter etter hint fra salg, marginer og det bredere forbrukerbildet. Det interessante blir markedets reaksjon etter at tallene faller — noen ganger betyr hovedresultatet mindre enn hva veiledningen sier videre. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — tre forskjellige lagringshistorier 📦 🔹 $SKHYNIX = Moat — sterk HBM-dominans, men verdsettelsen har økt. 🔹 $MU = Verdi — diversifisert eksponering og lav P/E, med inntjening som neste test. 🔹 $SNDK = Veksthistorie — langsiktige kontrakter + HBF tilbyr stort potensial, men volatiliteten kan være mye høyere. Samme lagringsboom, forskjellige forretningsmodeller, forskjellige avkastninger. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

Costco er i ferd med å slippe sin resultatrapport, så hvorfor er kryptomiljøet så fokusert på hvor mange rotisseriekyllinger de har solgt? For det første lagrer de ikke Bitcoin, og for det andre aksepterer de ikke Bitcoin-betalinger. Men den vet om amerikanernes lommebøker fortsatt er fulle. Gode inntekter → amerikanere kjøper fortsatt mye toalettpapir og rotisserikyllinger → sterkt forbruk → inflasjonen forblir høy →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

NYTT: Michael Burry advarer om at Big Techs AI-innleveringer skjuler store risikoer. Oracle opplyste 288 milliarder dollar i leiekontrakter de ennå ikke engang har begynt å betale for. Burry sier at Big Tech heller ikke opplyser hvor mye «AI-etterspørsel» som bare er selskaper som betaler hverandre for å kjøpe sine egne produkter.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55 % #UNI21 %RallyOnSECRule