#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Micron rapporteert niet alleen winstcijfers. Het test hoeveel perfectie de AI-geheugentrade al heeft ingeprijsd 👀 De prognose voor Q4 impliceert ongeveer 21% sequentiële groei, met een brutomarge van 86%. Dat zijn enorme cijfers. Wat mijn aandacht trok, is dat de lat steeds hoger wordt gelegd. Een beter resultaat kan misschien niet meer genoeg zijn. De vraag naar HBM4, geheugenprijzen en de prognose voor FY2027 zijn nu belangrijker dan Q4 zelf. Sterke resultaten bewijzen dat de AI-vraag echt is. Sterke prognoses bewijzen dat het kan blijven duren.

Iedereen weet dat AI GPU's nodig heeft. Maar het geheugen dat naast die GPU's zit, wordt voor mij net zo interessant. Daarom zijn de aankomende resultaten van Micron de moeite waard om in de gaten te houden. De AI-infrastructuurboom heeft een enorme vraag gecreëerd naar geavanceerd geheugen, vooral HBM. Maar op dit moment zoek ik niet alleen naar een andere opmerking van het management over "de vraag naar AI is sterk". De verwachtingen zijn al hoog. Persoonlijk wil ik antwoorden op drie dingen: → Verbeteren de geheugenprijzen nog steeds? → Kunnen de marges blijven groeien? → Is de vraag naar AI sterk genoeg om groei te ondersteunen voorbij de komende paar kwartalen? De derde is voor mij het belangrijkst. Geheugen is altijd een cyclisch bedrijf geweest, en sterke vraag trekt uiteindelijk meer aanbod aan. De echte kans zou zijn als AI die cyclus genoeg verandert om een langere periode van structurele vraag te creëren. Dus ik beschouw de resultaten van Micron als meer dan alleen een ander chiprapport. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead De winstcijfers van Micron staan deze week zeker op mijn radar 👀 De groeiverwachtingen zijn al behoorlijk hoog, dus ik heb het gevoel dat het simpelweg leveren van goede cijfers deze keer misschien niet genoeg is. Wat mij meer interesseert, is wat het management zegt over de vraag naar HBM, geheugenprijzen, en of de huidige AI-gedreven vraag sterk kan blijven in de komende kwartalen. AI-datacenters hebben duidelijk het verhaal voor de geheugenmarkt veranderd, maar de verwachtingen zijn daar ook flink mee gestegen. Ik zal meer letten op de vooruitzichten dan alleen op de omzet of winst per aandeel. Het kan een behoorlijk interessante reactie worden nadat de resultaten bekend zijn 😮‍💨📊💾✨

Goedemorgen! 👋 $MU winstcijfers zijn morgen, en HBM is het belangrijkste waar ik op let. AI-vraag gaat niet alleen over GPU's—HBM, DRAM en SSD's profiteren allemaal. Als Micron zijn vooruitzichten verhoogt, kunnen $SKHYNIX en $SNDK ook een impuls krijgen. AI heeft rekenkracht nodig, maar rekenkracht heeft geheugen nodig. Dat is de opslagtheorie. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

De winstcijfers van Micron kunnen een grote test zijn voor de AI-hardwarehandel. De prognose voor Q4 wijst op $50 miljard omzet, $31 non-GAAP winst per aandeel en 86% brutomarge, waarbij het middelpunt een sequentiële groei van 20,6% impliceert. Markten zullen de vraag naar HBM4, DRAM/NAND-prijzen en de duurzaamheid van de marge in de gaten houden. De grotere vraag is: Kan de vraag vanuit AI-datacenters de geheugentoelevering strak genoeg houden om deze verwachtingen te rechtvaardigen? #MicronEarningsAhead

🔥 AI CHIPTEKORT… OF GEHEUGENTEKORT? De nieuwste winstcijfers van Micron kunnen een verborgen knelpunt in de AI-boom onthullen. HBM, het high-bandwidth geheugen dat geavanceerde AI GPU's aandrijft, verbruikt veel meer wafercapaciteit dan traditioneel DRAM. Volgens door S&P Global geciteerde industriegegevens is de capaciteitsverhouding van HBM3E tot conventioneel DDR ongeveer 3:1. Naarmate de vraag naar AI stijgt, verschuift meer productie naar HBM—wat mogelijk de reguliere geheugentoelevering onder druk zet. 🤖 AI heeft GPU's nodig. 🧠 GPU's hebben HBM nodig. 🏭 HBM heeft capaciteit nodig. .

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — de drie opslagopties 📦 🔹 $SKHYNIX verkoopt een gracht — dominante HBM-aandeel, maar de waardering is niet langer goedkoop. 🔹 $MU verkoopt waarde — brede blootstelling, eencijferige K/W, met het volgende winstrapport cruciaal voor bevestiging. 🔹 $SNDK verkoopt het verhaal — langetermijncontracten + HBF creëren sterk opwaarts potentieel, maar ook groter terugvalrisico. Zelfde opslagprijs cyclus, maar heel verschillende manieren om geld te verdienen. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST staat weer in de schijnwerpers. De winstcijfers van Q4 zijn het belangrijkste evenement om in de gaten te houden, waarbij beleggers zoeken naar aanwijzingen uit de omzet, marges en het bredere consumentbeeld. Het interessante deel zal de marktreactie zijn nadat de cijfers bekend zijn — soms is het kopresultaat minder belangrijk dan wat de vooruitzichten daarna aangeven. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco staat op het punt zijn winstcijfers te publiceren, dus waarom is de crypto-community zo gefocust op hoeveel rotisserie-kippen het heeft verkocht? Ten eerste slaat het geen Bitcoin op, en ten tweede accepteert het geen Bitcoin-betalingen. Maar het weet wel of de portemonnees van Amerikanen nog steeds vol zijn. Goede winst → Amerikanen kopen nog steeds veel toiletpapier en rotisserie-kippen → sterke consumptie → inflatie blijft hoog →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch