#NANDCapacityExpansion
About NANDCapacityExpansion
SanDisk and Kioxia plan to invest over $31B in Japanese NAND by 2032, subject to government support, covering infrastructure, advanced 3D NAND and capacity at Yokkaichi and Kitakami. The new Kitakami fab targets FY2029 production. SanDisk's targets and customer deals had lifted AI-storage expectations. The test is whether demand from AI inference, data retention and cloud can absorb added enterprise SSD supply. Orders, capacity ramp and cash flow will shape returns and the NAND balance.
Veelbesproken
Laatste
NANDCapacityExpansion Populaire berichten
🚨 $MRVL HEEFT OVERSCHOT — MAAR AI BETA STAAT ONDER DRUK.
Marvell rapporteerde sterke cijfers: 📈 Omzet +37% j-o-j
🏢 Datacenter +46%
🚀 Verwachting FY27/FY28 verhoogd
Toch daalde $MRVL ongeveer 8% voor de marktopening, met ook $SNDK, $MU en $WDC in het rood.
Ondertussen bleven $NVDA en $AVGO stabiel.
📌 De markt draait mogelijk weg van zwakkere AI-posities terwijl de directe vraag naar AI sterk blijft.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
$SNDK Het is vrijdag, de laatste handelsdag van de week!
SanDisk is weer gedaald en heeft de winsten opnieuw verdubbeld! Maar wees voorzichtig, broeders!
Er is vanmiddag een optie-afwikkeling variabele, en voor SanDisk shortposities, degenen die momenteel winst hebben, moeten hun winst nemen en vertrekken. Er zullen zeker grote schommelingen zijn om 4 uur, dus neem je winst vóór die tijd en doe niets dwaas dat het risico loopt #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest te geven
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
Twee bedrijven zijn van plan om in fasen tot 2032 $31 miljard te investeren om de capaciteit van flashgeheugen uit te breiden, gericht op de extra opslagvraag die door AI wordt veroorzaakt.
De capaciteitsuitbreiding is een langetermijnproces en zal de huidige krappe aanbodsituatie niet onmiddellijk veranderen; de cyclus van prijsstijgingen voor opslag heeft nog ruimte om door te gaan.
$BTC prijsbeweging wordt niet direct gedreven door dit nieuws uit de industrie en #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
SanDisk heeft zojuist een grote zet gedaan.
Op 27 augustus kondigden SanDisk en Kioxia gezamenlijk plannen aan om $31 miljard te investeren in Japan om de productie uit te breiden, met de focus op 3D NAND-technologie en capaciteit.
Interessant genoeg reageerde de markt helemaal niet positief.
#WalshInflationRisk
#BTCGoldCorrelation
#SchwabExpandsCrypto
[Pharaoh Market Watch]
Pharaoh’s mening: met en die meer dan $31 miljard investeren, kan het NAND-verhaal verschuiven van een "tekortgedreven prijsstijging" naar een "race om capaciteitsuitbreiding."
De twee bedrijven zijn van plan om tot 2032 meer dan $31 miljard in Japan te investeren, waarbij Kioxia 60% en SanDisk 40% financiert. Het grootste deel van de uitgaven zal gaan naar de uitbreiding van de faciliteiten in Yokkaichi en Kitakami, met productie die rond het fiscale jaar 2029 moet beginnen.
#WalshInflationRisk
#SchwabExpandsCrypto
De Amerikaanse aandelenmarkt staat op het punt te openen, en $SNDK geeft al een voorzichtig signaal.
$BTC zakte weer onder de $80K, terwijl $ETH opnieuw $2,5K verloor. Technologie- en opslagaandelen zijn ook zwak voor de opening, met SNDK rond de $1.450.
Vanavond zal ik in de gaten houden of SNDK kan stabiliseren na de opening. Als technologieaandelen verder verzwakken, kunnen $BTC en $ETH op korte termijn meer druk ondervinden. Maar als kopers snel ingrijpen, kan dit een valse uitbraak zijn.
Belangrijke niveaus: BTC $80K, ETH $2,5K, plus de toespraak van Warsh in Jackson Hole.
$31 MILJARD GEÏNVESTEERD IN AI-OPSLAG — MAAR DE MARKT KOOPT HET NIET.
SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om $31 miljard te investeren in Japan om de productie van 3D NAND uit te breiden.
Klinkt bullish voor AI-infrastructuur, toch?
Niet zo snel.
De echte vraag van de markt is simpel:
Kan de vraag naar AI-inferentie en datacenters snel genoeg groeien om al deze nieuwe NAND-voorraad op te nemen?
Als dat zo is, blijft het langetermijnverhaal van SanDisk intact, en kan deze terugval gewoon winstneming zijn.
#DailyOrbit
🚨 $MRVL HEEFT OVERSCHOT — MAAR AI BETA STAAT ONDER DRUK.
Marvell rapporteerde sterke cijfers: 📈 Omzet +37% j-o-j
🏢 Datacenter +46%
🚀 Verwachting FY27/FY28 verhoogd
Toch daalde $MRVL ongeveer 8% voor de marktopening, met ook $SNDK, $MU en $WDC in het rood.
Ondertussen bleven $NVDA en $AVGO stabiel.
📌 De markt draait mogelijk weg van zwakkere AI-posities terwijl de directe vraag naar AI sterk blijft.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
De omvang van de geplande NAND-uitbreiding is minder belangrijk dan de volgorde ervan. SanDisk en Kioxia zijn van plan om tot 2032 meer dan $31 miljard te investeren in Japan, onder voorbehoud van overheidssteun, waarbij de nieuwe Kitakami-fabriek zich richt op productie in boekjaar 2029.
Die tijdlijn biedt een nuttige vraagtest: als AI-inferentie, gegevensretentie en cloud workloads toenemen voordat de capaciteit wordt opgevoerd, kan de extra enterprise SSD-aanvoer een duurzame markt bedienen. Als de bestellingen achterblijven, kan dezelfde uitbreiding druk zetten op de NAND-balans. Capaciteitsmijlpalen, klantverplichtingen en cashflow zouden informatiever moeten zijn dan de koppen over uitgaven. Geen advies, alleen analyse.
#NANDCapacityExpansion
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
SanDisk heeft zojuist een grote zet gedaan.
Op 27 augustus kondigden SanDisk en Kioxia gezamenlijk plannen aan om $31 miljard te investeren in Japan om de productie uit te breiden, met de focus op 3D NAND-technologie en capaciteit.
Interessant genoeg reageerde de markt helemaal niet positief.#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto