#TokenizedStocksOnAave
About TokenizedStocksOnAave
Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
Veelbesproken
Laatste
TokenizedStocksOnAave Populaire berichten
Een leenlimiet is niet hetzelfde als wat je kunt lenen. De $PLEDGE constraint engine toont het verschil.
CA:0xbCeFDAB9Ea24a16ca6F993A36f74Da17c63B8C3A
Hier is het mechanisme, op @aave V4's Equities Hub en MAG7 Spoke op @base:
• Elke @coinbase aandelen token in de mand krijgt een USD-waarde
• De onderpandfactor van elk activum weegt die waarde
• De gewogen som wordt omgezet in USDC, wat de theoretische capaciteit geeft
• Leveringslimieten en beschikbare liquiditeit beperken vervolgens wat daadwerkelijk geleend kan worden
Capaciteit is de theorie. Beschikbaarheid is de markt. De desk houdt ze gescheiden zodat je kunt zien welke van de twee je tegenhoudt.
Capaciteit is een schatting. Leningen vereisen terugbetaling; onderpand kan worden verkocht.
@PledgeDesk berekent. Officiële Aave handelt in in aanmerking komende leningen buiten de VS.
$PLEDGE is op Robinhood Chain via @ponsdotfamily.
Handel alleen het contract dat van dit account is gepost.
Zeven namen van Wall Street zijn zojuist leenvermogen geworden.
Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta en Microsoft getokeniseerde aandelen kunnen nu USDC-leningen ondersteunen binnen Aave V4’s Equities Hub. Initiële limieten: ~$29M onderpand / $21M lening.
Vandaag versnelde $AAVE kortstondig met 4,17% in één uur tot ~$156.
De oude pitch van DeFi was "lenen tegen crypto." Die zin is zojuist verouderd.
De tokenized-stock lending van Aave V4 is belangrijker dan een andere equity wrapper: het test of bekende activa productief kunnen worden als onchain onderpand. Met initiële limieten rond $29 miljoen en toegang beperkt tot in aanmerking komende niet-Amerikaanse gebruikers, is dit een gecontroleerd experiment. Duurzame vraag zal afhangen van liquiditeit en risicobeheer, niet van nieuwigheid.
#TokenizedStocksOnAave
🚨 Getokeniseerde Amerikaanse aandelen die $AAVE binnenkomen, kunnen een krachtige nieuwe on-chain lus creëren.
De eerste batch van zeven getokeniseerde tech-aandelen kan naar verluidt worden gebruikt als onderpand om $USDC te lenen. Dividenden worden niet simpelweg in contanten uitbetaald—ze kunnen na kosten en bronbelasting worden herbelegd in extra aandelen. 📈
Dat betekent dat prijsblootstelling, dividenden en geleende liquiditeit in één positie kunnen worden gestapeld.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
Wat gebeurt er als traditionele aandelen beginnen te interageren met DeFi?
Dat is het deel van het Aave-verhaal dat ik interessanter vind dan de tokenprijs.
Getokeniseerde aandelen kunnen traditionele financiële activa mogelijk naar blockchain-infrastructuur brengen.
DeFi biedt dan een extra laag van programmeerbaarheid en financiële functionaliteit.
Het is een ongebruikelijke combinatie:
Als dit model opschaalt, kan de grens tussen TradFi en DeFi steeds moeilijker te definiëren worden.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Leuk om te zien dat $AAVE weer stijgt.
@Aave is een heel goed voorbeeld van hoezeer de tokenprijs onze perceptie van een project beïnvloedt.
Als de prijs laag is, hebben we de neiging te overschatten hoe kapot iets is.
Als de prijs stijgt, overschatten we vaak hoe goed alles gaat.
Denk terug aan Q1.
ACI kondigde aan Aave te verlaten na een zeer openbaar bestuursconflict.
Plotseling werd het gesprek:
- Creëert dit meer risico richting V4?
- Valt het bestuur van Aave uit elkaar?
- Wie gaat deze verantwoordelijkheden dragen?
En toen de token ook slecht presteerde, voelde elke negatieve ontwikkeling 2x zo erg aan.
Prijs daalt → mensen zoeken redenen waarom het project kapot is → elk probleem wordt bevestiging.
Snel vooruit een paar maanden.
De markt wordt sterker, Stani en het team blijven leveren, en plotseling ziet het verhaal er heel anders uit.
Aave V4 is live, en Coinbase getokeniseerde aandelen zoals NVDA, META, AAPL en anderen kunnen nu als onderpand worden gebruikt om USDC te lenen.
De Aave App wordt ook geleidelijk uitgerold via Ghost Passes.
En nu stijgt $AAVE, dus natuurlijk zijn mensen veel meer geneigd om naar die ontwikkelingen te kijken en te denken:
"Wacht eens, Aave is misschien toch bezig met iets goeds."
Het grappige is dat veel van het bouwen toch doorging, ongeacht wat de token deed.
Wat enorm veranderde, was onze bereidheid erin te geloven.
Dat is waarschijnlijk een van de grootste lessen die ik heb geleerd tijdens de bearmarkt.
Prijs weerspiegelt niet alleen sentiment.
Het vormt het ook.
Soms moeten echte bouwers gewoon lang genoeg blijven leveren totdat de markt ze weer een rugwind geeft.
Aave V4-stortingen groeien snel en bedragen nu $1,33 miljard verdeeld over 8 hubs en 24 spokes.
Het hub-en-spoke-model is de belangrijkste verandering in V4. Hubs fungeren als een gedeelde liquiditeitsbasis, terwijl spokes individuele markten zijn die liquiditeit kunnen aantrekken van een hub onder hun eigen risicoinstellingen. Dit lost drie grote problemen op:
1. Inactieve liquiditeit: Liquiditeit kan worden gebruikt over meerdere spokes binnen dezelfde hub, waardoor fragmentatie wordt verminderd.
2. Marktintroductie: Elke spoke die onder een hub wordt gelanceerd, krijgt toegang tot dezelfde liquiditeitsbasis als andere spokes, in plaats van vanaf nul te moeten opschalen.
3. Risicosegmentatie: Elke spoke werkt met onafhankelijke parameters (onderpandfactoren, toegangscontrole, enz.), en de hub beperkt hoeveel elke spoke kan toevoegen en opnemen via limieten, wat helpt het risico op spoke-niveau te beheersen.
Twee van de meest interessante hubs die momenteel vermeld staan, zijn:
✦ @ether_fi cash op @Optimism, die leningen voor zijn gebruikers mogelijk maakt. Het heeft $308 miljoen aan stortingen bereikt, met $34 miljoen aan geleende activa.
✦ @coinbase stocks op @base, wat lenen tegen getokeniseerde aandelen mogelijk maakt. Het heeft meer dan $8 miljoen aan stortingen bereikt, met leenvraag die zich nog in een vroeg stadium bevindt.
Mensen die minder bekend zijn met Aave vragen me vaak hoe ik denk over de potentiële markten van Aave.
Ik meet ze graag aan de hand van adresseerbare onderpanden.
Hoe groter het universum aan activa dat als onderpand kan worden gebruikt, hoe groter de leenmogelijkheid.
We zijn begonnen met crypto, hebben uitgebreid naar effecten via Coinbase Tokenized Stocks en Horizon RWAs, en zullen uiteindelijk helpen de wereldwijde transitie naar overvloed te versnellen: zonne-energie, batterijen, GPU's, robotica en ruimte-infrastructuur.
Ik geloof dat deze transformatie zal doorgaan tot 2050. Het doel van Aave is om dit met een decennium te versnellen door de activa te financieren die overvloed mogelijk maken.
Blijf ambitieus.
Geoffrey Kendrick zegt dat tokenisatie “100% vaststaat”
Geoffrey Kendrick van Standard Chartered zegt dat de tokenisatie van traditionele activa “100% vaststaat” en noemt Uniswap, Aave, Morpho en Arbitrum als protocollen waarvan hij verwacht dat ze zullen profiteren naarmate Wall Street onchain gaat.
Kendrick verwacht dat stablecoins en getokeniseerde reële activa elk rond de $2 biljoen zullen bereiken tegen 2028.
$AAVE
Aave blijft een van de meer gevestigde namen in gedecentraliseerde leningen, maar alleen de lange bestaansduur vertelt niet het hele verhaal. Het belang ervan komt voort uit het bieden van infrastructuur voor het lenen en leveren van liquiditeit in cryptomarkten. Naarmate DeFi zich ontwikkelt, zal de uitdaging zijn om aantrekkelijke liquiditeit en risicobeheer te behouden terwijl het concurreert met nieuwere leenplatforms en veranderende kapitaalmarktomstandigheden.
OKX