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小陶名列前茅
美联储加息，根源和中东油价密切相关。
伊朗封锁霍尔木兹海峡，美国反制，同时暗中从阿曼一侧运油，短期稳住油价。但伊朗石油出口受阻，外汇枯竭，国内通胀飙升。
伊朗政府想和美国和谈，引入千亿外资发展经济，这会损害伊朗革命卫队的利益。卫队把持国内大量经济利益，还要供养海外武装、推进核计划，因此不断制造冲突破坏和谈。
卫队的策略：打击沙特石油设施，推高国际油价。油价上涨引发美国通胀，倒逼美联储加息。美债利率走高打压美股，影响特朗普民意，逼迫美国妥协。
美国只有两个选择：打击革命卫队，或是妥协。市场预判美国大概率在中期选举前后采取行动；伊朗会继续搅乱石油局势施压美国。
股市分化明显：AI科技企业盈利能力强，算力持续投入，上游光模块、存储芯片订单向好，股价相对抗跌；传统行业利润薄弱，承受高利率压力，走势疲软。
伊朗石油收入近乎归零，国内通胀逼近临界点。加息令美元走强，人民币汇率逆势上涨。
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