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胡铁花来了
美股矿企正在把算力从挖矿挪去伺候大模型。
Riot Platforms 与 Anthropic 签了约 20 年、德州 Rockdale 园区约 191 兆瓦关键 IT 容量租约：基础合同收入约 91 亿美元，两期五年续约全行使或可到约 161 亿美元。首批约 96 兆瓦目标 2027 年 12 月交付，全量约 2028 年 6 月。消息当天 Riot 一度大涨约两成多，随后回吐大半——市场在给转型定价，也在给交割与融资打折。
更大背景：上市矿企累计签下约 700–900 亿美元量级 AI/HPC 托管合同；有人喊年底 AI 收入占比冲到七成。全网算力从峰值约 1.14 ZH/s 回落到约 868–900 EH/s。Hyperscale Data 9 月停掉密歇根矿场，去追约 12 亿美元 AI 单。VanEck 估算转 AI 短期资金缺口约 500 亿美元，已交付租赁容量大概只有四分之一。
电力并网点才是真资产。AI 抢电比抢 ASIC 更狠。对 BTC 来说，短期叙事分流，中期盯算力会不#Anthropic拟赴纳斯达克IPO $BTC 会继续集中。
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