李志 | Rationalnvest
李志 | Rationalnvest
🐶金融行业底层人士。 📈美股行情观察 & 数字游民分享 & 出海探索。 🏃♂️ 严肃的跑者 (全马350、半马150)。 👆关注我，摆脱焦虑，我们一起慢慢变富。
2Urmărire
76urmăritori
Flux
Transmisiune live
Flux
Comunicarea traficului aerian din SUA a fost întreruptă, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor la nivel național...
Conform datelor site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware, companiile aeriene au anulat peste 1000 de zboruri și au întârziat aproape 10.000 de zboruri. Mii de avioane aflate deja în aer au primit permisiunea să aterizeze, în timp ce avioanele de la sol nu au putut decola. Această întrerupere s-a extins rapid și în afara SUA, forțând anularea zborurilor din Canada și Europa.
Mișcarea de susținere a revenirii lui Huang Renxun se răspândește rapid!
Un site independent de petiții numit „Stand with Jensen” a fost lansat, cerând public consiliului de administrație al Nvidia $NVDA să reconsidere decizia de demisie a lui Huang Renxun și să îl readucă în funcția de CEO.
Conform datelor afișate în timp real pe site, numărul semnăturilor pentru scrisoarea deschisă a depășit 15.000 și continuă să crească!
Până la finalizarea unei investigații independente și până când vor exista dovezi clare că demisia lui Huang Renxun este în interesul companiei, se speră ca consiliul de administrație Nvidia să reconsidere această decizie.
Între timp, în interiorul Nvidia apar tot mai multe voci care susțin revenirea lui Huang Renxun.
Conform unui raport WIRED, un inginer senior Nvidia a postat anterior intern în companie, cerând consiliului să ia în considerare opinia angajaților privind plecarea sau rămânerea lui Huang Renxun.
Această postare internă a primit peste 1.600 de comentarii, majoritatea susținând revenirea lui Huang Renxun.
Ieri, investitorii individuali au cumpărat frenetic acțiuni NVIDIA, care în timpul zilei a scăzut brusc cu 14%, dar la închidere a înregistrat o scădere de doar aproximativ 4%.
Conform statisticilor Vanda Research, după deschiderea pieței americane pe 12 noiembrie, în doar 30 de minute:
Investitorii individuali au cumpărat net acțiuni $NVDA NVIDIA în valoare de 111 milioane de dolari.
Intensitatea cumpărărilor nete a fost de aproximativ 41 de ori mai mare decât în mod normal în aceeași perioadă.
A fost stabilit un record istoric pentru cea mai mare cumpărare netă de acțiuni NVIDIA de către investitorii individuali în prima jumătate de oră după deschidere.
În trecut, în jur de 200 de dolari, $NVDA era considerat de mulți investitori un preț potrivit pentru a cumpăra acțiuni Nvidia la discount, iar acum intervalul 200–230 de dolari a devenit un vârf temporar pentru următoarele 12 luni.
Wall Street reevaluează acum evaluarea Nvidia, cu ajustări recente ale prețurilor țintă de la câteva instituții:
Bernstein: 400 dolari → 200 dolari
Baird: 500 dolari → 200 dolari
Citi: 285 dolari → 225 dolari
RBC: 330 dolari → 230 dolari
În doar câteva zile, intervalul considerat anterior subevaluat pe piață a devenit, pentru unele instituții de pe Wall Street, un preț țintă rezonabil pentru următoarele 12 luni.
Aceasta este groaza riscului legat de o persoană cheie.
Uite, ce spun, posibilitatea ca Alice Huang să fie spion este foarte mică
The Kobeissi Letter
ULTIMA ORĂ: Mai multe surse din comunitatea de informații a SUA spun că informațiile colectate despre Alice Huang, presupusa spioană care vizează pe Jensen Huang, nu dovedesc că ar fi acționat ca spioană pentru China, conform CNN.
Unii oficiali de la Biroul Directorului Național de Informații au declarat că caracterizarea lui Alice Huang ca spioană chineză este „nu complet exactă și exagerată”.
Oficialii CIA nu sunt, de asemenea, „încă convinși” că informațiile colectate despre Alice Huang până acum, inclusiv comunicațiile interceptate, dovedesc că ea a transmis în mod conștient informații înapoi la Beijing.
FBI investighează această afacere de cel puțin un an, conform rapoartelor.
Menținem opinia că Jensen Huang și Nvidia s-au despărțit prematur.
Este necesară o investigație completă.
Pe 12 noiembrie, trei comisii ale Camerei Reprezentanților din SUA au trimis din nou o scrisoare comună lui Jensen Huang, solicitându-i să accepte în scris, necondiționat, o audiere închisă organizată de Congres înainte de ora 20:00 EST pe 13 noiembrie (9:00 AM ora Beijingului pe 14 noiembrie).
În caz contrar, Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei va emite direct o citație pentru a-l obliga pe Jensen Huang să se prezinte.
Congresul este preocupat în principal de două aspecte:
Primul este relația dintre Jensen Huang și Alice Huang, un executiv Megaspeed suspectat de implicare în activități de informații chineze, și dacă aceasta reprezintă un risc pentru securitatea națională a SUA.
Al doilea este dacă Nvidia a luat măsuri de securitate suficiente pentru a preveni ca tehnologia avansată AI și informațiile sensibile să ajungă în mâinile agențiilor de informații străine.
Congresul a mai cerut consilierului juridic principal al Nvidia, Tim Teter, să participe la o audiere pe 2 decembrie și a solicitat unui înalt oficial al Departamentului Comerțului responsabil cu controlul exporturilor să participe la o audiere pe 3 decembrie.
„Înainte de a fi înlăturat, Jensen Huang a subestimat executivul care îl înlocuiește” (Before His Ouster, Jensen Huang Belittled the Executive Replacing Him)
De fapt, din acest articol de astăzi al Wall Street Journal, se poate observa clar că există divergențe interne în Nvidia privind strategia de finanțare AI.
După pierderea lui Jensen Huang, strategia agresivă de finanțare a Nvidia $NVDA va fi dificil de menținut în ritmul anterior.
Toată lumea știe că Jensen Huang a dorit întotdeauna să sprijine companiile emergente de cloud computing și dezvoltatorii de centre de date prin oferirea de garanții de finanțare, pentru ca aceste companii să poată cumpăra GPU-urile Nvidia.
Pe scurt, este vorba despre susținerea financiară a clienților din aval pentru a crea o cerere mai mare de cipuri, ceea ce este controversatul „circuit de finanțare Nvidia”.
Acest articol dezvăluie un detaliu foarte interesant:
Noua CEO interimară, Colette Kress, a fost de fapt întotdeauna precaută față de această strategie agresivă de finanțare.
Ea consideră că aceste tranzacții de garanții de finanțare de ordinul miliardelor de dolari implică riscuri semnificative și trebuie să se ia în considerare cum să se evalueze valoarea garanțiilor, cum să se calculeze rentabilitatea investiției și care clienți ar trebui susținuți.
Ea a încercat chiar să limiteze intern planurile de finanțare promovate de ginerele lui Huang, Nico Caprez.
În proiectul centrului de date din Ohio cu OpenAI, Kress a susținut reducerea la jumătate a sprijinului financiar pe care Nvidia intenționa inițial să îl ofere.
Mai dramatic, în august anul acesta, Jensen Huang a criticat-o public pe Kress într-o ședință internă, considerând-o doar un CFO responsabil de raportarea financiară, incapabilă să-l ajute să formuleze strategii și să ia decizii.
Nimeni nu s-ar fi așteptat ca doar trei luni mai târziu, Kress să ocupe locul lui Huang.
Acest lucru nu este probabil o veste bună pentru furnizorii emergenți de servicii cloud și operatorii de centre de date care depind de sprijinul financiar al Nvidia.
Chiar nu-mi vine să cred de Bloomberg, Jensen Huang a părăsit deja Nvidia, iar ei încă mai dau cu piciorul în el.
Astăzi, Bloomberg a publicat un articol cu un titlu chiar ridicol: „Sunt un ratat: ultimele momente ale lui Jensen Huang ca CEO al Nvidia”.
Articolul descrie în detaliu starea jalnică, regretul și prăbușirea lui Huang înainte de plecare, chiar folosind cuvintele lui de auto-învinovățire ca titlu.
E greu să nu te îndoiești că aceste cuvinte sunt inventate:
Conform unei surse informate, stilul hotărât și energic al lui Huang a dispărut, iar el a început să spună lucruri de genul „oricum” și „nu-mi pasă”.
Potrivit celor care au vorbit cu el în ultimele zile, Huang și-a exprimat remușcările și s-a numit pe sine „o bucată de rahat”.
Foarte dezamăgitor
