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交易员刺客
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
刺哥对美光的思考如下：
美光今晚盘后要出财报了，这是AI存储需求的一次大考。
公司自己给的指引是营收500亿美元上下10亿，EPS 31美元上下1块，毛利率86%。市场预期稍微高一点，营收508到509亿，EPS 31.5。上一季度是414.6亿，算下来环比增长差不多20%。这个数字不低，所以市场预期已经打得很满了。
关键不在上季度赚了多少，在HBM和DRAM的后续指引。美光HBM4已经向主要客户批量出货了，还给多个终端客户送了认证样品。AI数据中心的需求还在推着走，问题是这个势头能不能延续到2027财年。财报里要看HBM需求、DRAM和NAND的价格走势、毛利率能不能扛住86%这个位置，以及对下一季度的指引。
现在BTC在83500附近震荡，上方85000是短期阻力，下方82000是支撑。美光财报是本周除了PCE和非农之外的另一个变量。操作上别在财报前重仓赌方向，等结果落地，看市场怎么定价AI叙事，再决定接不接。$BTC $ETH $MU
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