
Post
无废话财经
AI芯片变天:英伟达崩了,真正的赢家藏在水下
AI芯片这几天彻底换了格局。英伟达从高点跌去30%,一夜蒸发几千亿,这根本不是普通回调,是三个利空集中炸了。
一是掌舵33年的黄仁勋突然辞职,CFO临时接棒,华尔街最怕的就是核心资产群龙无首;二是CUDA护城河被捅破,Anthropic用AI仅3天就把模型迁移到AMD芯片上,过去要几十人干半年的壁垒,第一次裂开了大口子;三是宏观持续收水,整个半导体板块都在杀估值去杠杆。
很多人问英伟达丢的份额被谁抢了?看Anthropic刚曝光的9000亿算力账单就一目了然。
排第一的是谷歌+博通,拿下超4000亿订单,其中博通独吞1600多亿定制芯片大单,是最大的隐藏赢家;英伟达仅排第二,约1680亿,部分订单明年还可取消;AMD虽说金额不高,但拿下2GW机架级大单,直接从替补跻身核心供应商。
结论很明确:英伟达一家独大的时代正在结束,未来是三分天下的格局。但别着急抄底博通、AMD,现在整个AI板块都在挤泡沫,泥沙俱下的时候,再好的公司也会被错杀。$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务 $SNDK

Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer
Svar
Inga kommentarer än. Var den första att svara!
Dagens marknadsrykte
1#Nvidia kontaktar Arm:s VD Hass, intern förutsägelse om ny VD-kandidat

2#USA:s PPI i oktober år över år 6,5 %, lägre än förväntat
3#Anthropic startar IPO-roadshow, värderingen stiger till 1,8 biljoner dollar


