Допис
taishiro
Показати оригінал
A clean beat with constructive commentary on HBM4 volumes, ASPs, and 2027 visibility would reinforce the view that this is a multi-year super-cycle rather than a one or two-quarter spike.
A soft guide or overly cautious tone on the HBM4 ramp could trigger a de-risking move, even if the absolute numbers still look spectacular by any historical standard.
I’ve covered these cycles long enough to know the pattern:
taishiro
Ціни на звичайну DRAM та корпоративні SSD залишаються стабільними. Довгострокові угоди забезпечили значні обсяги.
Компанія має міцний баланс після років генерації готівки, і керівництво вже продемонструвало готовність агресивно повертати капітал, як тільки будуть покриті інвестиції в зростання.
Пам’ять залишається структурно дефіцитною до 2027 року; зростання постачання все ще відстає від розвитку інфраструктури ШІ.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!
Сьогоднішні ринкові новини
1#NVIDIA веде переговори з генеральним директором Arm Хассом, внутрішні прогнози щодо нового генерального директора
2#Індекс цін виробників у США за жовтень у річному вираженні склав 6,5%, що нижче за очікування
3#Anthropic розпочинає роудшоу IPO, оцінка зросла до 1,8 трильйона доларів США
