Допис

Регулювання AI починає посилюватися, я готуюся й надалі займатися шортом на трьох гігантах зберігання даних! Цього разу сигнал, який надіслала Демократична партія США, варто взяти до уваги: наступного року можуть просувати законодавство щодо регулювання AI, зосереджене на розширенні центрів обробки даних, перевірці AI-моделей та відповідальності технологічних компаній. Що це означає? Галузь AI раніше найбільше залежала від постійного розширення центрів обробки даних, а якщо будівництво центрів уповільниться, очікується, що попит на GPU, HBM і чіпи пам’яті також може постраждати. Вчора американський фондовий ринок уже відреагував: SanDisk впала більш ніж на 20%, Micron — понад 17%, SK Hynix також зазнала помітного відкату. Хоча сьогодні перед відкриттям ринку був відскок, я вважаю, що поки зарано поспішати з покупками. Зараз Янь Янь зосереджений на трьох акціях: SNDK (SanDisk): ціль 820 SK HYNIX (Hynix): ціль 800 MU (Micron): ціль 660 Мій підхід: не слід бездумно шортити, краще спочатку почекати, поки відскок вичерпає сили і рівень опору утвердиться, а потім розглядати відкриття коротких позицій. Звісно, попит на AI не зник, справжнє питання — це темпи зростання інвестицій у центри обробки даних у майбутньому. Якщо новини про регулювання продовжать поширюватися, сектор пам’яті може зазнати ще одного раунду корекції оцінок. Як ти думаєш, це короткострокова паніка чи справжнє охолодження AI-ринку пам’яті?