#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Популярне
Останні
MicronAIMemoryOutlook Популярні дописи
Закріплено
Інтерпретація дослідження UBS: дохід Micron за 4-й фінансовий квартал очікується на рівні 52,4 млрд доларів США, обмеження на викуп акцій знімаються у грудні
Автор: Rita
Група UBS зберігає рейтинг купівлі акцій Micron Technology з цільовою ціною 1625 доларів США, що на 48% вище за ціну закриття 22 вересня — 1096 доларів США. Ринок перейшов від дискусій про те, чи досяг цикл свого піку, до обговорень, як довго триватиме сприятлива кон'юнктура. У звіті UBS FQ4:26 від 23 вересня 2026 року зазначено, що дефіцит пропозиції та попиту на DRAM продовжить зростати до 2027 року, а попит на серверні DDR-біти зросте приблизно на 80%, а на серверні та накопичувал
#MicronEarningsAhead наступний квартал Micron може показати нам, чи залишиться пам'ять ШІ дефіцитом історії, чи стане ціновою історією 👀
Керівництво прогнозувало дохід у $50 млрд і валову маржу 86%, тоді як HBM4 вже виставляє платформу Vera Rubin від Nvidia. Ключ не лише в тому, щоб перевершити прогнози. Важливо дізнатися, чи залишаться ціни, маржа та попит на 2027 фінансовий рік достатньо сильними, щоб виправдати сьогоднішні очікування. Якщо пам'ять стане вузьким місцем, Micron може стати одним із найчіткіших сигналів попиту для ШІ.
#MicronEarningsAhead Показники Micron будуть цікавими для 👀 перегляду. Очікування вже виглядають досить високими, особливо з огляду на попит на ШІ, який тримає HBM і ширший ринок пам'яті в центрі уваги.
Мене більше цікавить, що буде далі. Сильний дохід — це чудово, але ціноутворення, маржа та прогнози керівництва на 2027 фінансовий рік, ймовірно, розкажуть нам набагато більше про те, чи збережеться цей імпульс. 💾📈
Витрати на інфраструктуру штучного інтелекту все ще здаються головним рушієм тут. Тепер ми побачимо, чи зможе реальний бізнес впоратися з усім цим ажіотажем 😅✨
$SNDK $MU 📊
З огляду на позитивний сигнал інфляції PCE, очікування, що ФРС збереже процентні ставки без змін наступного місяця, можуть посилитися. Усі погляди тепер прикуті до сьогоднішнього відкриття ринку США.
$SNDK варто стежити для наступного кроку, але справжнє випробування чекає звіт про прибутки $MU опівночі. Результати Micron та прогнози щодо попиту на пам'ять, керовану штучним інтелектом, можуть вплинути на настрої у секторах напівпровідників і зберігання даних.
#DailyOrbit
财报观察员:美光财报临近,AI存储需求成焦点
$MU Micron сьогодні ввечері звітує про прибутки за четвертий квартал (після закриття ринку 30 вересня за східним часом).
Прогноз — дохід 50 мільярдів ±1 мільярд, прибуток на прибуток 31 ±1, валова маржа 86%. Ринок очікує трохи вищого зростання — 50,8–50,9 мільярда, EPS 31,5. Минулий квартал становив 41,46 мільярда, що на 20% зростання у порівнянні з кварталом. Дані вже вибухові; ринок хоче ще більш вибухового зростання.
Всі говорять про ШІ-чіпи.
Але інфраструктура штучного інтелекту не обмежується лише GPU.
Пам'ять стає одним із найважливіших елементів усього ланцюга постачання ШІ, тому прибутки Micron варті уваги.
Цікаве питання не лише в тому, чи перевершує $MU очікування.
Якщо інфраструктура ШІ продовжить розширюватися, компанії, які забезпечують основу цього розширення, можуть залишатися важливими для ширшої технологічної історії.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU приблизно 6× прибутках свідчить, що ринок все ще може розглядати Micron як ігровий процес пам'яті ШІ у піковому циклі, а не як потенційно тривалий апцикл. 📈
Стратегічні угоди з клієнтами, сильний попит на HBM від $NVDA, $AMD та індивідуальних акселераторів, а також обмежені нові потужності до 2028 року можуть утримати пропозицію обмеженою.
Якщо прибутки залишаться стійкими, поточна оцінка може залишити простір для подальшої переоцінки. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5,6%
Всі знають, що штучному інтелекту потрібні GPU. Але пам'ять поруч із цими GPU стає для мене не менш цікавою.
Саме тому варто спостерігати за майбутніми прибутками Micron.
Бум інфраструктури ШІ створив величезний попит на передову пам'ять, особливо HBM. Але наразі я не просто шукаю ще один коментар «попит на ШІ високий» від керівництва. Очікування вже високі.
Особисто я хочу отримати відповіді на три питання:
→ Чи ціни на пам'ять ще покращуються?
→ Чи можуть маржі й надалі зростати?
→ Чи достатньо сильний попит на ШІ, щоб підтримувати зростання після наступних кількох кварталів?
Третє питання для мене найважливіше. Пам'ять завжди була циклічним бізнесом, і сильний попит зрештою приваблює більше пропозиції. Справжня можливість була, якщо ШІ змінить цей цикл настільки, щоб створити триваліший період структурного попиту.
Тому я розглядаю прибутки Micron як щось більше, ніж просто ще один звіт про чіп.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU з ~6x прибутком свідчить про те, що ринок все ще цінує 2026 рік, як пік пам'яті ШІ, і ставиться до Micron як до старого циклу, незважаючи на SCA та запити клієнтів на більше пропозиції, ніж Micron може забезпечити.
Це стає складніше виправдати, оскільки HBM поставки через $NVDA, $AMD та кастомні акселератори, тоді як значущі нові потужності з'являться лише у 2028 році.
Це дає Micron набагато довшу зону прибутку, ніж це означає множник, тому я вважаю, що все, що менше 10x прибутку, все одно виглядає надто дешево.
Доброго ранку! 👋 $MU заробіток буде завтра, і HBM — це ключове, за чим я стежу.
Попит на ШІ — це не лише GPU — HBM, DRAM і SSD отримують вигоду. Якщо Micron підвищить свої перспективи, $SKHYNIX і $SNDK також можуть отримати поштовх.
ШІ потребує обчислень, а обчислення — пам'ять. Ось теза про зберігання. 📈 #PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
Прибутки Micron можуть стати серйозним випробуванням для ринку апаратного забезпечення ШІ.
Прогнози на четвертий квартал вказують на дохід у $50 млрд, $31 на прибуток без GAAP та валову маржу 86%, при цьому середина передбачає послідовне зростання на 20,6%.
Ринки будуть стежити за попитом на HBM4, ціною DRAM/NAND та стійкістю маржі.
Головне питання:
Чи зможе попит на дата-центри ШІ утримати достатньо обмежену кількість пам'яті, щоб виправдати ці очікування?
#MicronEarningsAhead