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信愿宏观研究Conviction
#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？ 谷歌即将于10月28日收盘后公布的2026年第三季度财报，面临交易员的质疑，这体现在市场预测其业绩“不超预期”的概率高达72.5%。
主要压力源于资本支出的急剧增加$GOOGL 2026年的资本支出已上调至1950亿至2050亿美元$xGOOGL 尽管谷歌云收入增长82%至248亿美元，但第二季度自由现金流仍转为负值，为负59亿美元。市场对每股收益（GAAP）的共识预期徘徊在2.94–3.03美元之间，营收预期约为1110–1280亿美元，但此前财报发布后股价的近期疲软，表明市场担忧搜索业务增长可能放缓至15%左右，而与人工智能相关的支出则将拖累利润率。
市场隐含的概率已将业绩可能低于高预期水平的风险计入其中，财报电话会议预计将重点关注云计算业务势头、TPU需求以及资本支出走势等关键影响因素。
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